有価証券報告書-第161期(2022/01/01-2022/12/31)

(1) 当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、みちのりホールディングスに対する本普通株式第三者割当、本A種種類株式第三者割当、及び本第9回新株予約権第三者割当、第四北越銀行に対する本B種種類株式第三者割当を実施することとし、本第三者割当に係る出資契約締結を決議するとともに、同日付で本第三者割当に係る出資契約を締結いたしました。
みちのりホールディングス第三者割当の概要
本普通株式第三者割当

払込期日	2022年3月31日
発行新株式数	普通株式33,805,000株
発行価額	1株につき20円
発行総額	676,100千円
資金の使途	運転資金及び設備投資

本A種種類株式第三者割当

払込期日	2022年3月31日
発行新株式数	A種種類株式26,195,000株
発行価額	1株につき20円
発行総額	523,900千円
資金の使途	運転資金及び設備投資

本第9回新株予約権第三者割当

割当日	2022年3月31日
発行新株予約権総数	15,000,000個
発行価額	無償
行使価額	1株当たり20円
当該発行による潜在株式数	潜在株式数:15,000,000株(新株予約権1個につき1株)
資金調達の額	300,000千円
資金の使途	運転資金

第四北越銀行第三者割当の概要
本B種種類株式第三者割当

払込期日	2022年3月31日
発行新株式数	B種種類株式1,500株
発行価額	1株につき1,000,000円
発行総額	1,500,000千円
資金の使途	同行からの借入金の返済

(2) 当社は2022年6月27日開催の取締役会において、固定資産(船舶)取得に向けた方針決定について決議し、2022年9月7日、売買契約を締結いたしました。
① 固定資産取得の理由
佐渡島～本土間の安定継続運航のため、当該固定資産を取得することといたしました。
② 取得資産の内容
船種 旅客船兼自動車渡船
総トン数 2,486トン
竣工年月 2001年7月
取得価額 870,000千円
※上記の取得価額の他、取得に係る諸費用及び船舶改造費として約230,000千円を見込んでおります。
③ 資金調達方法
自己資金
④ 購入先
宇和島運輸株式会社
同社と当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として記載すべき事項はありません。
⑤ 取得の日程
契約締結日 2022年9月7日
船舶引渡日 2022年9月9日
※船舶引渡日後、船舶改造工事を行うため、本船舶は2023年4月より就航の予定であります
(3) 当社は、2022年11月10日開催の取締役会において、2023年1月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である佐渡汽船シップマネジメント株式会社、佐渡汽船シップメンテナンス株式会社、佐渡汽船観光株式会社及び佐渡汽船商事株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議するとともに、2022年11月10日付けで吸収合併契約書を締結いたしました。
① 吸収合併の目的
当社グループは、2022年3月に株式会社みちのりホールディングスからの出資を通じた経営支援を受けて以降、グループ経営を徹底しグループ全体の事業再建・価値向上を図ってまいりました。この経営方針に基づき、当社グループの経営管理機能の効率化及び意思決定の迅速化を目的として本吸収合併を行うものであります。
② 合併期日
2023年1月1日
③ 吸収合併の方法
当社を存続会社、佐渡汽船シップマネジメント株式会社、佐渡汽船シップメンテナンス株式会社、佐渡汽船観光株式会社及び佐渡汽船商事株式会社を消滅会社とする吸収合併であります。
④ 吸収合併に係る割当ての内容
佐渡汽船シップマネジメント株式会社、佐渡汽船シップメンテナンス株式会社、佐渡汽船観光株式会社及び佐渡汽船商事株式会社は、当社の完全子会社であるため、本吸収合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。
⑤ 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
⑥引継資産・負債の状況
当社は、効力発生日をもって、佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱、佐渡汽船観光㈱及び佐渡汽船商事㈱の資産、負債及びその他の一切の権利義務を承継しました。
⑦ 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、事業の内容

商号	佐渡汽船株式会社
本店の所在地	新潟県佐渡市両津湊353番地
代表者の氏名	尾渡 英生
資本金の額	10,000千円
事業の内容	海運業、売店・飲食業、旅行業、貸自動車業