転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)

(注)1 当事業年度の内訳は、転換社債型新株予約権付社債の権利行使(株式数4,342,853株、処分価額の総額1,933,177,584円)及び単元未満株式の売渡し(株式数900株、処分価額の総額399,186円)であります。
また、当期間の内訳は、転換社債型新株予約権付社債の権利行使であります。

2015/06/29 9:31

#2 新株予約権等の状況（連結）

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき下記新株予約権付社債を発行しております。

2017年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債(平成24年3月22日発行)
	事業年度末現在(平成27年3月31日)	提出日の前月末現在(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)	1,772	1,626
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	33,752,380	30,971,428
新株予約権の行使時の払込金額(円)	10,000,000	同左
新株予約権の行使期間	平成24年4月5日～平成29年3月8日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	社債の額面金額1,000万円につき	同左
新株予約権の行使の条件	(注)1、2	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	-	-
代用払込みに関する事項	(注)3	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-	-
新株予約権付社債の残高(百万円)	17,720	16,260

(注)1 各新株予約権の一部行使はできません。
2 本新株予約権付社債の所持人は、平成28年9月22日(但し、当日を除く。)までは、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちのいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の110%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成28年7月1日に開始する四半期に関しては、平成28年9月21日)までの期間において、本新株予約権を行使することができます。本新株予約権の行使の条件は、以下の期間中は適用されません。

2015/06/29 9:31

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2017年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	福山通運株式会社 普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	525
発行価額の総額(百万円)	20,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	2,280
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 平成24年4月5日 至 平成29年3月8日

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は、次のとおりであります。

2015/06/29 9:31

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)		当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
新株予約権の行使による自己株式の減少額	-		1,933
新株予約権の行使による転換社債型新株予約権付社債の減少額	-		2,280

2015/06/29 9:31

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	(11,400)	(11,400)	-
(3)転換社債型新株予約権付社債	(20,000)	(24,870)	△4,870
(4) 長期借入金	(53,238)	(53,293)	△54

(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。また、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2015/06/29 9:31