半期報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
1.多額な社債の発行
当社は、令和5年3月16日開催の取締役会の決議(社債740,000百万円以内)に基づき、令和5年10月1日以降、以下の条件にて社債を発行しました。

区分	西日本高速道路株式会社第81回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	20,000百万円
利率	年0.170パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和5年10月13日
償還期日	令和7年10月10日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	西日本高速道路株式会社第82回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	70,000百万円
利率	年0.558パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和5年10月13日
償還期日	令和10年10月13日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	西日本高速道路株式会社第5回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び分割制限付少人数私募)
発行総額	15,000百万円
利率	年0.384パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和5年11月20日
償還期日	令和9年3月19日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受
区分	西日本高速道路株式会社第6回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び分割制限付少人数私募)
発行総額	20,000百万円
利率	年0.652パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和5年11月20日
償還期日	令和10年11月20日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	西日本高速道路株式会社第83回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	20,000百万円
利率	年0.155パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和5年12月7日
償還期日	令和7年12月5日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	西日本高速道路株式会社第84回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	40,000百万円
利率	年0.494パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	各社債の金額100円につき100円
払込期日	令和5年12月7日
償還期日	令和10年12月7日
担保	一般担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

2.多額な資金の借入
当社は、令和5年3月16日開催の取締役会の決議(借入金213,600百万円以内)に基づき、令和5年10月1日以降、以下の条件にて借入を実行しました。

区分	金融機関からの借入
借入先の名称	株式会社りそな銀行他17金融機関
借入金額	20,000百万円
返済方法	満期一括
借入実行日	令和5年11月17日
返済期日	令和10年8月31日
担保	無担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	金融機関からの借入
借入先の名称	株式会社みずほ銀行他8金融機関
借入金額	30,000百万円
返済方法	満期一括
借入実行日	令和5年12月8日
返済期日	令和10年11月30日
担保	無担保
使途	高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受