転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2022年2月25日関東財務局長に提出。
第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当の方法による発行に関する有価証券届出書であります。

2023/12/26 16:35

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
第1回新株予約権

2023/12/26 16:35

#3 新株予約権等に関する注記（連結）

(注) 1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

2023/12/26 16:35

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

2023/12/26 16:35

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は4億54百万円減少し96億43百万円(同比4.5%減)となりました。これは主に、短期借入金が45億円減少した一方で、その他が24億39百万円、未払金が10億83百万円増加したことなどによるものです
固定負債は44億23百万円増加し181億20百万円(同比32.3%増)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が40億円増加したことなどによるものです。
負債の総額は39億69百万円増加し277億64百万円(同比16.7%増)となりました。

2023/12/26 16:35

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は主に運転資金にかかる資金調達であります。
長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務、借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2023/12/26 16:35

#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年9月1日至 2021年8月31日)	当連結会計年度(自 2021年9月1日至 2022年8月31日)
普通株式増加数(株)	-	3,025,995
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	(2,776,243)
(うち新株予約権(株))	(-)	(249,751)

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