四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は2022年2月25日開催の取締役会において、店舗網の拡充とカラオケルーム数の拡大に向けた出店等に係る資金として充当することを目的として、第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の募集を決議いたしました。また、同日付でアドバンテッジアドバイザーズ株式会社がサービスを提供しているファンドと上記新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の引受契約を締結し、2022年3月14日に払込が完了いたしました。
発行した新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の概要は以下のとおりであります。
第1回新株予約権

(1)新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
(2)新株予約権の総数	44,444個(4,444,400株)
(3)発行価額	新株予約権1個につき194円
(4)発行総額	8,622,136円
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の額	1個につき67,500円 なお、新株予約権発行要項に基づき、修正又は調整されることがある。
(6)割当日	2022年3月14日
(7)割当先	IXGS Investment VI, L.P.
(8)行使期間	2022年3月23日から2027年3月22日
(9)株式を発行する場合の資本組入額に関する事項	① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)割当先とのその他の合意 事項	① 割当先は2022年3月14日から2024年3月14日までの期間は、本新株予約権を行使しえない。 ② 当社の普通株式を売却する場合の売却価額は、1株当たり基準価額以上(基準価額は当初800円とする)とする。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1)発行総額	4,000,000,000円
(2)各社債の発行価額	100,000,000円(各社債の金額100円につき金100円)
(3)利率(%)	年率0.1%(固定)
(4)償還期限	2027年3月22日
(5)償還の方法	① 満期償還 2027年3月22日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 ② その他繰上償還 新株予約権付社債発行要項に基づく繰上償還が行われる場合がある。
(6)新株予約権に関する事項	① 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 ② 発行する新株予約権の総数 40個 ③ 当該発行による潜在株式数 5,925,900株 ④ 新株予約権の払込価格 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 ⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 本新株予約権に係る本社債とし、本社債の金額と同額とする。 ⑥ 転換価額 1株当たり675円 なお、新株予約権付社債発行要項に基づき、修正又は調整されることがある。 ⑦ 行使期間 2022年3月23日から2027年3月22日
(7)払込期日	2022年3月22日
(8)募集の方法	第三者割当の方法により、IXGS Investment VI, L.P.に割り当てる。
(9)担保・保証の有無	本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
(10)割当先とのその他の合意 事項	① 割当先は2022年3月14日から2024年3月14日までの期間は、本新株予約権付社債を行使しえない。 ② 当社の普通株式を売却する場合の売却価額は、1株当たり基準価額以上(基準価額は当初800円とする)とする。