四半期報告書-第55期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
(Waterman Group Plc の株式(ロンドン証券取引所上場)に対する英国における公開買付けの開始について)
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり、Waterman Group Plc(本社:英国ロンドン、以下「対象会社」といいます。)の発行済株式および発行予定株式を対象とした公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することを決議しました。
また、当社は、本公開買付けについて、英国の公開買付規制に基づく公表を平成29年5月9日(英国時間午前7時、日本時間15時)に英国において行っています。
1.本公開買付けの目的
我が国の建設コンサルタントを取り巻く経営環境をみると、既存インフラの維持管理・更新などのニーズが高まるものの、財政的な制約等から、国内での公共投資額が今後大きく伸びることは期待できない状況です。一方で、海外では発展途上国を中心にインフラ整備需要は極めて旺盛であり、今後の当社の事業拡大のためには、「グローバル企業」への脱皮が必須です。
こうした状況下、当社は、英国の中堅コンサルティング会社である対象会社につき友好的公開買付けによる子会社化の実現により、いわゆるビルディング分野への進出を果たすとともに、共通するインフラ部門ではシナジーの早期実現を目指し、世界で戦える総合コンサルタントへの成長を図りたいと考えています。
2.本公開買付けの概要
(1)対象会社
Waterman Group Plc
(2)買付けを行なう株券等の種類
対象会社の普通株式
(3)買付期間
英国のThe City Code on Takeovers and Mergers(以下「英国公開買付けルール」といいます。)によると、本公開買付けの発表日から28日以内に、対象会社の株主に対して、本公開買付けに関する説明書(以下「オファー・ドキュメント」といいます。)を送付する必要があります。
公開買付期間は、当該オファー・ドキュメントを送付した日から最低21日継続することが英国公開買付けルール上要請されています。
当社は、当該オファー・ドキュメントを5月中旬を目途に送付することを予定しています。本公開買付けの期間満了は、6月上旬から下旬を予定しており、決済の開始日は6月中旬から7月上旬を予定しています。
(4)買付価格
普通株式1株当たり1ポンド40ペンス
(注)買付価格は、対象会社の過去の株価推移、財務状況、営業状況、将来収益などを総合的に勘案しつつ、第三者の専門家からの助言も参考にし、対象会社との交渉を経て決定しています。
(5)本公開買付けに要する資金
46,618,353ポンド(約6,527百万円)
(注)1.上記は対象会社の発行済株式の全ての買付けに関する支払いを行なうために要する金額を記載しています。なお、本公開買付けにより対象会社から追加で発行される予定の2,540,000株を含んでいます。
2.為替レート1ポンド=140円で円換算しています。
(6)下限応募株式数
当社は、対象会社の50.1%の株主から本公開買付けの応募があった場合に、本公開買付けにおいて対象会社の株式の買付けを実行します。
(7)本公開買付けによる当社保有の対象会社株式数の異動
本公開買付前保有株式数 0株(所有比率0%)
本公開買付後保有株式数 33,298,824株(所有比率100%)
(注)上記は、本公開買付けにより、対象会社株式の100%(発行予定株式を含む)を買付けることができた場合の株式数です。
3.対象会社の概要

名称	Waterman Group Plc
所在地	Pickfords Wharf, Clink Street, London, SE1 9DG United Kingdom
代表者の役職・氏名	Chief Executive Officer Nick Taylor
事業内容	エンジニアリング・コンサルタント (構造、ビルディングサービス、環境、土木・交通運輸、発注者支援)
資本金	3,076,000ポンド
創立年	1952年(昭和27年)
発行済株式総数	30,758,824株
大株主および持株比率 (平成29年3月31日現在)	AB Traction 17.05% Hargreave Hale 8.37% TD Waterhouse 6.42%
上場取引所	ロンドン証券取引所
当社と対象会社の関係	資本関係	なし
	人的関係	なし
	取引関係	なし
	関連当事者への該当状況	関連当事者には該当しません。

4.対象会社の最近事業年度の業績

			(単位:千ポンド)
	平成26年6月期	平成27年6月期	平成28年6月期
売上高	68,840	83,938	91,320
営業利益	905	2,449	3,610
税引前利益	810	2,383	3,564
当期利益	△3,209	1,774	2,690
総資産	52,777	57,155	58,608
純資産	28,371	27,477	29,170