有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
1.当社は、平成29年3月13日開催の取締役会決議により、第74回無担保普通社債(社債間限定同等特約付)を発行
いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1) 発行総額
25,000,500,000円
(2) 発行価格
額面100円につき金100円00銭2厘
(3) 払込期日
平成29年4月25日
(4) 償還期限
平成32年4月24日
(5) 利率
年0.001%
(6) 資金の使途
平成29年6月末日までに償還期日が到来する社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
(7) 担保
無担保
ただし、本社債はトヨタ自動車株式会社とトヨタファイナンシャルサービス株式会社との間の2000年10月2日付サプリメンタル・クレジット・サポート・アグリーメントNo.2および当社とトヨタファイナンシャルサービス株式会社との間の2000年10月2日付クレジット・サポート・アグリーメント(2002年11月1日付覚書にて一部変更)上の利益を享受します。
(8) その他重要な事項
該当事項はありません。
2.当社は、平成29年3月13日開催の取締役会決議により、第75回無担保普通社債(社債間限定同等特約付)を発行
いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1) 発行総額
15,000,000,000円
(2) 発行価格
額面100円につき金100円
(3) 払込期日
平成29年4月25日
(4) 償還期限
平成34年4月25日
(5) 利率
年0.030%
(6) 資金の使途
平成29年6月末日までに償還期日が到来する社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
(7) 担保
無担保
ただし、本社債はトヨタ自動車株式会社とトヨタファイナンシャルサービス株式会社との間の2000年10月2日付サプリメンタル・クレジット・サポート・アグリーメントNo.2および当社とトヨタファイナンシャルサービス株式会社との間の2000年10月2日付クレジット・サポート・アグリーメント(2002年11月1日付覚書にて一部変更)上の利益を享受します。
(8) その他重要な事項
該当事項はありません。
3.当社は、平成29年3月13日開催の取締役会決議により、クレジットカードのポイント制度(以下「ポイントプラス制度」という。)の運営主体となる地位を譲受けました。その概要は次のとおりであります。
(1) 譲受の理由
当社にクレジットカード事業の運営に関する権限と責務を集約し、競争力のある事業運営を実現するため。
(2) 譲受の相手会社
トヨタ自動車株式会社他2社
(3) 譲受の地位・債務引受の内容
ポイントプラス制度の運営主体となる地位を承継し、クレジットカード会員が保有するポイントに対する還元債務を引受。
(4) 譲受により計上される負債額
ポイント引当金 21,736百万円
(5) 譲受日
平成29年4月1日
(6) 譲受価額
21,736百万円
(7) その他重要な事項
該当事項はありません。
4.当社は、平成29年2月10日開催の取締役会決議により、設備機器リース等に関するリース契約等について、当該契約上の地位を譲渡しました。その概要は次のとおりであります。
(1) 譲渡の理由
当社主力事業(割賦、クレジットカード)に経営資源を集中させるため。
(2) 譲渡する相手会社
JA三井リース株式会社他1社
(3) 譲渡資産の種類
設備機器等リース投資資産等(譲渡契約13,118件、帳簿価格8,202百万円)
(4) 譲渡日
平成29年4月1日
(5) 譲渡価額
8,720百万円
(6) その他重要な事項
該当事項はありません。