有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
・新株予約権の発行について
平成26年5月30日開催の取締役会において第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月16日に発行いたしました。その概要は以下のとおりであります。
1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 12,000,000株
2.発行する新株予約権の数
120個(新株予約権1個当たり100,000株)
3.新株予約権の発行価額
総額5,400千円 1個当たり50,000円
4.新株予約権の行使価額及び行使価額の修正条項
当初行使価額45円(前営業日である5月29日の終値の105%となります。)
行使価額は、第2回新株予約権の各行使請求の効力発生日において、その直前取引日の当社普通株式の終値の
90%に相当する金額(1円未満切上げ)に修正されます。
ただし、当該直前取引日の当社普通株式の終値40円を下回る場合、本新株予約権の行使が制限されるため、
40円が行使価額の下限となります。
5.新株予約権の行使による株式発行価額
総額540,000千円(うち資本金へ組み入れる額270,000千円)
6.当該発行による潜在株式数
12,000,000株
新株予約権の行使制限により、行使価額の下限が40円となります。
なお、行使価額の修正が行われても、潜在株式数は12,000,000株で一定となります。
7.募集又は割当方法
第三者割当
8.発行期日
平成26年6月16日
9.新株予約権の行使期間
平成26年6月17日から平成27年6月16日
10.割当先
フィリップ証券株式会社
11. 資金使途
販売用不動産及び賃貸用不動産を取得するための資金を確保することを目的としております。
12.その他
当社はフィリップ証券株式会社との間で第2回新株予約権買受契約を締結しております。本第2回新株予約権
買受契約において、フィリップ証券株式会社は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しな
いこと等について定められております。