四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

15. 後発事象
(1)Lyft社株式先渡売買契約
当社は2020年9月3日に、連結子会社であるLiberty Holdco Ltd.(以下、Liberty社)を通じて、当社が保有するLyft社の株式31,395,679株全てを活用した先渡売買契約につき、金融機関との間で基礎となる契約を締結し、2020年10月23日に当該取引を実行した結果、714百万米ドルの資金を調達しました。5年の契約期間満了時には、現金又はLyft社の株式で決済することになります。当社はLyft社の株式をLiberty社に貸与し、これに関する預り金としてLiberty社から当該資金の差入れを受けています。なお、当該先渡売買取引を通して、上記資金調達に加え、Lyft社に対する株式投資の株価変動によるリスクの低減を行っています。

(2)利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行
当社は2020年11月4日を払込期日とする利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を発行しました。その概要は次のとおりです。
① 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

振込期日	2020年11月4日
発行総額(円)	500億円
発行価格(円)	各社債の金額100円につき金100円
利率(%)	1.2020年11月4日の翌日から2025年11月4日までの利払日:年1.81% 2.2025年11月4日の翌日から2045年11月4日までの利払日:6ヶ月ユーロ円LIBOR+2.10% 3.2045年11月4日の翌日以降の利払日:6ヶ月ユーロ円LIBOR+2.85%
利払期日	毎年5月4日及び11月4日 但し、ある利払日において、当社の裁量により、本社債の利息の支払いの全部又は一部を繰り延べることができる
償還期限	2055年11月4日 但し、2025年11月4日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還ができる
資金使途	主に当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金に充当予定
担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない
財務上の特約	本社債には財務上の特約は付されていない
優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する

② 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

振込期日	2020年11月4日
発行総額(円)	200億円
発行価格(円)	各社債の金額100円につき金100円
利率(%)	1.2020年11月4日の翌日から2027年11月4日までの利払日:2.48% 2.2027年11月4日の翌日から2047年11月4日までの利払日:6ヶ月ユーロ円LIBOR+2.75% 3.2047年11月4日の翌日以降の利払日:6ヶ月ユーロ円LIBOR+3.50%
利払期日	毎年5月4日及び11月4日 但し、ある利払日において、当社の裁量により、本社債の利息の支払いの全部又は一部を繰り延べることができる
償還期限	2057年11月4日 但し、2027年11月4日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還ができる
資金使途	主に当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金に充当予定
担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない
財務上の特約	本社債には財務上の特約は付されていない
優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する

③ 第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

振込期日	2020年11月4日
発行総額(円)	500億円
発行価格(円)	各社債の金額100円につき金100円
利率(%)	1.2020年11月4日の翌日から2030年11月4日までの利払日:年3.00% 2.2030年11月4日の翌日から2050年11月4日までの利払日:6ヶ月ユーロ円LIBOR+3.20% 3.2050年11月4日の翌日以降の利払日:6ヶ月ユーロ円LIBOR+3.95%
利払期日	毎年5月4日及び11月4日 但し、ある利払日において、当社の裁量により、本社債の利息の支払いの全部又は一部を繰り延べることができる
償還期限	2060年11月4日 但し、2030年11月4日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還ができる
資金使途	主に当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金に充当予定
担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない
財務上の特約	本社債には財務上の特約は付されていない
優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する