有価証券報告書-第23期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(重要な後発事象)
1.新株予約権の発行
当社は、平成31年3月27日開催の取締役会において、平成31年4月24日開催の第23期定時株主総会に第三者割当による新株予約権発行の件を付議することを決議し、同株主総会にて承認可決されました。その概要は、次のとおりであります。

(1) 割当日	平成31年4月26日
(2) 新株予約権数(個)	357,000
(3) 新株予約権の目的 となる株式の数(株)	当社普通株式 35,700,000
(4) 発行価額	総額49,980,000円(新株予約権1個につき140円)
(5) 当該発行による 潜在株式数	35,700,000株(本新株予約権1個につき100株)
(6) 資金調達の額 (差引手取概算額)	5,024,000,000円(注) (資本組入額:2,523,990,000円、資本準備金:2,523,990,000円)
(7) 行使価額	1株につき140円
(8) 新株予約権の行使による株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(10)割当先	Jトラスト株式会社(新株予約権 214,200個)
	株式会社KeyHolder(新株予約権 142,800個)
(11)資金使途	① クラウドファンディングサイト「SAMURAI」の商品組成及び関連投資案件(投資銀行事業)のための投融資資金 ② 「SAMURAI」の商品拡充に向けた許認可取得、事業会社のM&A及び各種金融・ITの専門人材の採用 ③ ファンクラブ事業運営及びクラウドファンディング事業における商品ラインナップ拡充・サービス向上に資するIT投資 ④ クラウドファンディング事業及びファンクラブ事業におけるプロモーション
(12)その他	本新株予約権を行使することが出来る期間(以下「行使期間」といいます)は、平成30年6月2日から平成35年6月1日までである。 本新株予約権における行使の条件は以下のとおり。 ① 本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行う事はできない。 ② 本新株予約権1個未満の行使を行う事はできない。 ③ 本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

(注):資金調達の額は、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた後の金額です。