有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(重要な後発事象)
(1) 重要な契約の締結
当社は、平成27年2月16日、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、平成27年2月17日に、田辺三菱製薬株式会社との間で、国内における末梢性血管疾患を対象としたHGF遺伝子治療薬の独占的販売権許諾について基本合意書を締結いたしました。
当社は、契約一時金、開発の進捗に応じたマイルストーン及び上市に至った際には売上高に応じた一定の対価を受領いたします。
(2) 重要な契約の解消
当社は、平成27年2月16日、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、平成27年2月17日に、第一三共株式会社と締結しておりました国内における末梢性血管疾患および虚血性心疾患を対象としたHGF遺伝子治療薬の独占的販売契約を終了いたしました。
これによる損益への影響はありません。
(3)株式発行プログラム設定契約締結及び第三者割当による新株式発行
当社は、平成27年3月20日開催の取締役会において、EVO FUND(以下「割当予定先」といいます。)との間で、以下の内容を含む株式発行プログラム設定契約(以下「株式発行プログラム設定契約」といいます。)を締結することに決定し、同日付で当該契約を締結いたしました。
また、当社は平成27年3月20日開催の取締役会決議により、上記契約により設定された株式発行プログラム(以下「本プログラム」といいます。)に基づき、割当予定先に対する第三者割当による新株式の発行に関し、下記のとおり決議しました。
1.株式発行プログラム
本プログラムは、割当予定先との間で株式発行プログラム設定契約を締結することにより、当社が、平成27年3月20日から平成27年7月31日までの約4ヶ月の期間、総計10,000,000株を上限として、割当予定先に対する第三者割当により当社普通株式を発行することを可能とするものです。
本プログラムのもとで、割当予定先は、本プログラムに基づき当社普通株式の割当がなされた場合、これを引き受ける意向を有している旨を表明しております。
本プログラムにおける割当可能な当社普通株式の総数は最大で10,000,000株となっており、第1回割当から第6回割当までの合計6回の割当により発行されます。各回の割当に係る割当決議日、払込期日及び割当数量は、本プログラム導入に係る平成27年3月20日開催の当社取締役会決議により、以下の表に記載のとおり定められており、第2回割当以降の各回の割当については、各回の割当に係る割当決議によって、当該割当の発行条件が確定し、当該割当に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、当社と割当予定先との間で当該割当に係る第三者割当契約が締結されます。
ただし、第2回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日において、割当制限事由が存在する場合には、当社は、当該割当に係る割当決議を行わず、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
また、当社の選択により、第2回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日(同日を含まない。)の3取引日前の日までに割当予定先に対して通知を行うことにより、当該割当を行わないことができます。かかる場合には、当社は、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
さらに、第2回割当以降の各回の割当については、当社と割当予定先との間の合意により、割当決議日及び払込期日を変更する場合があります。かかる変更を行う場合には、当該割当についての有価証券届出書を取り下げたうえで新規に有価証券届出書を提出します。ただし、かかる変更後の割当決議日は、平成27年7月31日より後の日となることはありません。なお、本プログラムに基づき6回を超える回数の割当がなされることはなく、また、各回の割当における割当数量が変更されることもありません。
(注)各割当に係る割当決議時における時価とは、当該割当に係る割当決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)をいいます。
2.第三者割当による新株式発行の概要
(第1回割当)
(第2回割当)(注1)
(第3回割当)(注1)
(第4回割当)(注1)
(第5回割当)(注1)
(第6回割当)(注1)
(第2回割当)から(第6回割当)に関する注記
(注1) 各回の割当に係る割当決議日において、割当制限事由が存在する場合、又は当社が、各回の割当に係る割当決議日(同日を含まない。)の3取引日前の日までに割当予定先に当該割当を行わないことを通知した場合には、当社は、当該割当に係る割当決議を行わず、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
(注2) 発行価額は、本プログラムに基づき、各回の割当に係る割当決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の92%(小数点以下四捨五入)とする予定です。
(注3) 当社と割当予定先との合意により、各回割当に係る割当決議日及び払込期日を変更する場合があります。かかる変更を行う場合には、当該割当に係る有価証券届出書を取り下げたうえで新規に有価証券届出書を提出します。
(1) 重要な契約の締結
当社は、平成27年2月16日、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、平成27年2月17日に、田辺三菱製薬株式会社との間で、国内における末梢性血管疾患を対象としたHGF遺伝子治療薬の独占的販売権許諾について基本合意書を締結いたしました。
当社は、契約一時金、開発の進捗に応じたマイルストーン及び上市に至った際には売上高に応じた一定の対価を受領いたします。
(2) 重要な契約の解消
当社は、平成27年2月16日、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、平成27年2月17日に、第一三共株式会社と締結しておりました国内における末梢性血管疾患および虚血性心疾患を対象としたHGF遺伝子治療薬の独占的販売契約を終了いたしました。
これによる損益への影響はありません。
(3)株式発行プログラム設定契約締結及び第三者割当による新株式発行
当社は、平成27年3月20日開催の取締役会において、EVO FUND(以下「割当予定先」といいます。)との間で、以下の内容を含む株式発行プログラム設定契約(以下「株式発行プログラム設定契約」といいます。)を締結することに決定し、同日付で当該契約を締結いたしました。
また、当社は平成27年3月20日開催の取締役会決議により、上記契約により設定された株式発行プログラム(以下「本プログラム」といいます。)に基づき、割当予定先に対する第三者割当による新株式の発行に関し、下記のとおり決議しました。
1.株式発行プログラム
本プログラムは、割当予定先との間で株式発行プログラム設定契約を締結することにより、当社が、平成27年3月20日から平成27年7月31日までの約4ヶ月の期間、総計10,000,000株を上限として、割当予定先に対する第三者割当により当社普通株式を発行することを可能とするものです。
本プログラムのもとで、割当予定先は、本プログラムに基づき当社普通株式の割当がなされた場合、これを引き受ける意向を有している旨を表明しております。
本プログラムにおける割当可能な当社普通株式の総数は最大で10,000,000株となっており、第1回割当から第6回割当までの合計6回の割当により発行されます。各回の割当に係る割当決議日、払込期日及び割当数量は、本プログラム導入に係る平成27年3月20日開催の当社取締役会決議により、以下の表に記載のとおり定められており、第2回割当以降の各回の割当については、各回の割当に係る割当決議によって、当該割当の発行条件が確定し、当該割当に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、当社と割当予定先との間で当該割当に係る第三者割当契約が締結されます。
ただし、第2回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日において、割当制限事由が存在する場合には、当社は、当該割当に係る割当決議を行わず、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
また、当社の選択により、第2回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日(同日を含まない。)の3取引日前の日までに割当予定先に対して通知を行うことにより、当該割当を行わないことができます。かかる場合には、当社は、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
さらに、第2回割当以降の各回の割当については、当社と割当予定先との間の合意により、割当決議日及び払込期日を変更する場合があります。かかる変更を行う場合には、当該割当についての有価証券届出書を取り下げたうえで新規に有価証券届出書を提出します。ただし、かかる変更後の割当決議日は、平成27年7月31日より後の日となることはありません。なお、本プログラムに基づき6回を超える回数の割当がなされることはなく、また、各回の割当における割当数量が変更されることもありません。
| ① | 対象株式 | 当社普通株式 |
| ② | 対象株式数 | 最大10,000,000株 |
| ③ | 対象期間 | 平成27年3月20日から平成27年7月31日まで |
| ④ | 割当決議日 | 第1回割当:平成27年3月20日 第2回割当:平成27年4月7日 第3回割当:平成27年4月24日 第4回割当:平成27年5月12日 第5回割当:平成27年5月29日 第6回割当:平成27年6月16日 |
| ⑤ | 発行価額 | 各割当に係る割当決議時における時価の92%(小数点以下四捨五入) |
| ⑥ | 割当数量 | 第1回割当:1,250,000株 第2回割当から第6回割当まで:各1,750,000株 |
| ⑦ | 払込期日 | 第1回割当:平成27年4月6日 第2回割当:平成27年4月23日 第3回割当:平成27年5月11日 第4回割当:平成27年5月28日 第5回割当:平成27年6月15日 第6回割当:平成27年7月2日 |
| ⑧ | 割当制限事由 | 直近の監査済財務諸表の期末日以降に当社及びその企業集団の財政状態、経営成績等に重大な悪影響をもたらす開示されていない事態が発生した場合、本プログラムに基づく当社普通株式の発行に重大な影響を与える可能性のある当社又はその子会社を当事者とする訴訟等の手続きが進行している場合、金融商品取引法第166条第2項所定の重要事実等の公表されていない事実又は事態であって、それらが公表された場合には当社の株価に重大な影響を及ぼすおそれのある事実又は事態が存在する場合等の一定の場合 |
| ⑨ | 割当予定先 | EVO FUND |
| ⑩ | 資金使途 | ・NF-κBデコイオリゴのアトピー性皮膚炎を対象疾患とした日本国内における第Ⅲ相臨床試験費用 ・NF-κBデコイオリゴの椎間板性腰痛症を対象疾患とした米国における第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験の実施及びその準備費用 |
(注)各割当に係る割当決議時における時価とは、当該割当に係る割当決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)をいいます。
2.第三者割当による新株式発行の概要
(第1回割当)
| ① | 発行株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,250,000株 |
| ② | 発行価額 | 1株につき275円 |
| ③ | 資本組入額 | 1株につき137.50円 |
| ④ | 発行価額の総額 | 343,750千円 |
| ⑤ | 資本組入額 | 171,875千円 |
| ⑥ | 申込期日 | 平成27年4月6日 |
| ⑦ | 払込期日 | 平成27年4月6日 |
| ⑧ | 割当予定先 | EVO FUND |
(第2回割当)(注1)
| ① | 発行株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,750,000株 |
| ② | 発行価額 | 未定(注2) |
| ③ | 資本組入額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| ④ | 発行価額の総額 | 未定 |
| ⑤ | 資本組入額の総額 | 未定 |
| ⑥ | 割当決議日 | 平成27年4月7日(注3) |
| ⑦ | 払込期日 | 平成27年4月23日(注3) |
| ⑧ | 割当予定先 | EVO FUND |
(第3回割当)(注1)
| ① | 発行株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,750,000株 |
| ② | 発行価額 | 未定(注2) |
| ③ | 資本組入額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| ④ | 発行価額の総額 | 未定 |
| ⑤ | 資本組入額の総額 | 未定 |
| ⑥ | 割当決議日 | 平成27年4月24日(注3) |
| ⑦ | 払込期日 | 平成27年5月11日(注3) |
| ⑧ | 割当予定先 | EVO FUND |
(第4回割当)(注1)
| ① | 発行株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,750,000株 |
| ② | 発行価額 | 未定(注2) |
| ③ | 資本組入額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| ④ | 発行価額の総額 | 未定 |
| ⑤ | 資本組入額の総額 | 未定 |
| ⑥ | 申込期日 | 平成27年5月12日(注3) |
| ⑦ | 払込期日 | 平成27年5月28日(注3) |
| ⑧ | 割当予定先 | EVO FUND |
(第5回割当)(注1)
| ① | 発行株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,750,000株 |
| ② | 発行価額 | 未定(注2) |
| ③ | 資本組入額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| ④ | 発行価額の総額 | 未定 |
| ⑤ | 資本組入額の総額 | 未定 |
| ⑥ | 申込期日 | 平成27年5月29日(注3) |
| ⑦ | 払込期日 | 平成27年6月15日(注3) |
| ⑧ | 割当予定先 | EVO FUND |
(第6回割当)(注1)
| ① | 発行株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,750,000株 |
| ② | 発行価額 | 未定(注2) |
| ③ | 資本組入額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| ④ | 発行価額の総額 | 未定 |
| ⑤ | 資本組入額の総額 | 未定 |
| ⑥ | 申込期日 | 平成27年6月16日(注3) |
| ⑦ | 払込期日 | 平成27年7月2日(注3) |
| ⑧ | 割当予定先 | EVO FUND |
(第2回割当)から(第6回割当)に関する注記
(注1) 各回の割当に係る割当決議日において、割当制限事由が存在する場合、又は当社が、各回の割当に係る割当決議日(同日を含まない。)の3取引日前の日までに割当予定先に当該割当を行わないことを通知した場合には、当社は、当該割当に係る割当決議を行わず、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。
(注2) 発行価額は、本プログラムに基づき、各回の割当に係る割当決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の92%(小数点以下四捨五入)とする予定です。
(注3) 当社と割当予定先との合意により、各回割当に係る割当決議日及び払込期日を変更する場合があります。かかる変更を行う場合には、当該割当に係る有価証券届出書を取り下げたうえで新規に有価証券届出書を提出します。