有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(重要な後発事象)
重要な子会社の設立
当社グループは、平成27年1月9日開催の取締役会において、以下のとおり子会社の設立について決議し、平成27年1月15日に会社を設立し事業を開始しております。
1.事業開始の趣旨
当社グループでは、主力事業である電子書籍事業の業容の拡大のため同社サイト会員に幅広いサービスを提供していくことが不可欠と考えており、専門書を含む幅広い電子書籍の提供はもちろんのこと、ポイント購入代金の決済方法についても従来のキャリア課金のみならず、クレジットカード決済によるポイント購入代金決済サービスも提供することで、会員の利便性の向上につながり、また、幅広い電子書籍の提供と共に同サービスを提供することにより、電子書籍単価の上昇傾向にある市場動向を捉え、利用単価の高額な会員及びより幅広い層の会員獲得につながり、かつ、同サービスを内製化することにより、コストダウンにも貢献するものと判断し、新設子会社におけるクレジットカード決済代行事業を開始することといたしました。
2.子会社の概要
(1)商号 株式会社フォーサイドペイメントゲートウェイ
(2)所在地 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号
(3)代表者 代表取締役 假屋 勝
(4)主な事業内容 クレジットカード決済代行事業
(5)資本金 3,000万円
(6)設立時期 平成27年1月15日
(7)出資比率 当社100%
新株予約権付社債及び新株予約権の発行
当社グループは、平成27年3月9日開催の取締役会において、Jトラストベンチャーキャピタル合同会社に対し第三者割当の方法により、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第6回新株予約権証券の発行を決議しました。その概要は次の通りです。
なお、平成27年3月25日に当該新株予約権付社債及び新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。
1.新規発行新株予約権付社債(短期社債を除く。)
(1)社債の名称
株式会社SmartEbook.com第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本転換社債型新株予約権」という。)
(2)券面総額又は振替社債の総額
金600,000,000円
(3)各社債の金額
金100,000,000円
(4)発行価額の総額
金600,000,000円
(5)発行価格
各本社債の金額100円につき金100円。但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(6)利率
年5.0%
(7)利払日
毎年3月24日、6月24日、9月24日、及び12月24日
(8)利息支払の方法
本社債の利息は、平成27年3月26日から償還期限までこれを付し、毎年3月24日、6月24日、9月24日、12月24日(但し、繰上償還される場合には繰上償還日)(以下「利払日」という。)に当該利払日の直前の利払日(第1回の利払日においては払込期日)の翌日から当該利払日までの期間(以下「利息計算期間」という。)について支払う。利息計算期間については、1年を365日として日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
(9)償還期限
平成30年3月23日
(10)償還の方法
①償還金額
各本社債の金額100円につき金100円
②社債の償還の方法及び期限
本社債は、平成30年3月23日(以下「償還期限」という。)に、その総額を償還する。
③買入償却
a.当社は、本新株予約権付社債権者に通知の上、随時本新株予約権付社債を以下に定める価格で買入れることができる。
(イ)平成28年3月24日迄額面100円につき金115円
(ロ)平成28年3月25日から平成29年3月24日迄額面100円につき金110円
(ハ)平成29年3月25日から償還期限迄額面100円につき金105円
b.当社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(11)募集の方法
第三者割当ての方法により、Jトラストベンチャーキャピタル合同会社に本新株予約権付社債の全てを割り当てる。
(12)申込期間
平成27年3月25日
(13)払込期日
平成27年3月25日
(14)担保
本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
2.新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)
(1)発行数
18,000個
(2)発行価額の総額
14,040,000円
(3)発行価格
本新株予約権1個あたりの払込金額は金780円とする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
410,040,000円
(5)申込期間
平成27年3月25日
(6)払込期日
平成27年3月25日
(7)割当日
平成27年3月25日
(8)割当方法
第三者割当による新株予約権の発行 (割当先)Jトラストベンチャーキャピタル合同会社
3.新株予約権付社債及び新株予約権の発行による払込の資金使途
上記、新株予約権付社債及び新株予約権の発行によって払い込まれた1,010百万円の資金使途として、以下を予定しております。
①“漫画”電子書籍出版・販売プラットフォームの初期開発及び運用費 527百万円
②M&A、業務提携の推進 400百万円
③その他運転資金 73百万円
重要な子会社の設立
当社グループは、平成27年1月9日開催の取締役会において、以下のとおり子会社の設立について決議し、平成27年1月15日に会社を設立し事業を開始しております。
1.事業開始の趣旨
当社グループでは、主力事業である電子書籍事業の業容の拡大のため同社サイト会員に幅広いサービスを提供していくことが不可欠と考えており、専門書を含む幅広い電子書籍の提供はもちろんのこと、ポイント購入代金の決済方法についても従来のキャリア課金のみならず、クレジットカード決済によるポイント購入代金決済サービスも提供することで、会員の利便性の向上につながり、また、幅広い電子書籍の提供と共に同サービスを提供することにより、電子書籍単価の上昇傾向にある市場動向を捉え、利用単価の高額な会員及びより幅広い層の会員獲得につながり、かつ、同サービスを内製化することにより、コストダウンにも貢献するものと判断し、新設子会社におけるクレジットカード決済代行事業を開始することといたしました。
2.子会社の概要
(1)商号 株式会社フォーサイドペイメントゲートウェイ
(2)所在地 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号
(3)代表者 代表取締役 假屋 勝
(4)主な事業内容 クレジットカード決済代行事業
(5)資本金 3,000万円
(6)設立時期 平成27年1月15日
(7)出資比率 当社100%
新株予約権付社債及び新株予約権の発行
当社グループは、平成27年3月9日開催の取締役会において、Jトラストベンチャーキャピタル合同会社に対し第三者割当の方法により、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第6回新株予約権証券の発行を決議しました。その概要は次の通りです。
なお、平成27年3月25日に当該新株予約権付社債及び新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。
1.新規発行新株予約権付社債(短期社債を除く。)
(1)社債の名称
株式会社SmartEbook.com第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本転換社債型新株予約権」という。)
(2)券面総額又は振替社債の総額
金600,000,000円
(3)各社債の金額
金100,000,000円
(4)発行価額の総額
金600,000,000円
(5)発行価格
各本社債の金額100円につき金100円。但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(6)利率
年5.0%
(7)利払日
毎年3月24日、6月24日、9月24日、及び12月24日
(8)利息支払の方法
本社債の利息は、平成27年3月26日から償還期限までこれを付し、毎年3月24日、6月24日、9月24日、12月24日(但し、繰上償還される場合には繰上償還日)(以下「利払日」という。)に当該利払日の直前の利払日(第1回の利払日においては払込期日)の翌日から当該利払日までの期間(以下「利息計算期間」という。)について支払う。利息計算期間については、1年を365日として日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
(9)償還期限
平成30年3月23日
(10)償還の方法
①償還金額
各本社債の金額100円につき金100円
②社債の償還の方法及び期限
本社債は、平成30年3月23日(以下「償還期限」という。)に、その総額を償還する。
③買入償却
a.当社は、本新株予約権付社債権者に通知の上、随時本新株予約権付社債を以下に定める価格で買入れることができる。
(イ)平成28年3月24日迄額面100円につき金115円
(ロ)平成28年3月25日から平成29年3月24日迄額面100円につき金110円
(ハ)平成29年3月25日から償還期限迄額面100円につき金105円
b.当社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(11)募集の方法
第三者割当ての方法により、Jトラストベンチャーキャピタル合同会社に本新株予約権付社債の全てを割り当てる。
(12)申込期間
平成27年3月25日
(13)払込期日
平成27年3月25日
(14)担保
本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
2.新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)
(1)発行数
18,000個
(2)発行価額の総額
14,040,000円
(3)発行価格
本新株予約権1個あたりの払込金額は金780円とする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
410,040,000円
(5)申込期間
平成27年3月25日
(6)払込期日
平成27年3月25日
(7)割当日
平成27年3月25日
(8)割当方法
第三者割当による新株予約権の発行 (割当先)Jトラストベンチャーキャピタル合同会社
3.新株予約権付社債及び新株予約権の発行による払込の資金使途
上記、新株予約権付社債及び新株予約権の発行によって払い込まれた1,010百万円の資金使途として、以下を予定しております。
①“漫画”電子書籍出版・販売プラットフォームの初期開発及び運用費 527百万円
②M&A、業務提携の推進 400百万円
③その他運転資金 73百万円
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
