有価証券報告書-第43期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

コミットメントライン契約の締結
① 当社は、今後の学生向け賃貸住宅の開発(土地の取得及び建築又は土地付建物の購入)のための安定的かつ長期的な資金の確保を目的として、2018年12月26日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする総額100億円のタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結しております。

貸出コミットメントの総額	当期末借入実行残高	当期末借入未実行残高
10,000,000千円	2,305,000千円	7,695,000千円

契約概要
1.設定した資金調達枠 100億円
2.契約締結日 2017年12月26日
3.コミットメント期間 2018年1月31日～2024年5月27日(6年4ヶ月)
なお、コミットメント期間中に開発(プロジェクト単位)が完了するものが対象となります。
4.タームローン期間 タームローンはプロジェクト毎に開発が完了した2年後から3年間となります。
(最長期限2029年5月25日)
5.資金使途 学生向け賃貸住宅の開発資金
6.アレンジャー 株式会社みずほ銀行
7.エージェント 株式会社みずほ銀行
8.コ・アレンジャー 株式会社横浜銀行
② 当社は、不動産ソリューション事業における、サブリース物件オーナー様の物件売却ニーズに応えるための中長期的な資金の確保を目的として、2020年3月31日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート方式による総額70億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。なお、このコミットメントライン契約は、自社所有物件の借換資金としても使用することが可能となっております。

貸出コミットメントの総額	当期末借入実行残高	当期末借入未実行残高
7,000,000千円	1,700,800千円	5,299,200千円

契約概要
1.設定した資金調達枠 70億円
2.契約締結日 2020年3月31日
3.コミットメント期間 2020年3月31日～2022年2月25日
なお、全貸付人の承諾を得ることでコミットメント期間を1年間延長することができる契約(4回が限度)となっております。
4.資金使途 サブリース物件の取得及び自社所有物件の借換資金
5.アレンジャー 株式会社みずほ銀行
6.エージェント 株式会社みずほ銀行
7.ジョイントアレンジャー 三井住友信託銀行株式会社
8.参加金融機関 株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、
株式会社北日本銀行、株式会社七十七銀行、株式会社大東銀行