転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成28年5月12日取締役会決議)

2017/06/27 10:44

#2 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.発行済株式の総数は、第3回転換社債型新株予約権付社債の一部転換135,134株、第5回新株予約権の全行使271,000株により、406,134株が増加しております。
2.「提出日現在発行数」には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの第3回転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の権利行使により発行された数は含まれておりません。

2017/06/27 10:44

#3 発行済株式及び自己株式に関する注記

(注)普通株式の発行済株式総数の増加は、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部転換135,134株、第5回新株予約権の全行使271,000株によるものであります。

2017/06/27 10:44

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償第三者割当
発行価格 16,369円
資本組入額 8,185円
割当先 株式会社サイカン、株式会社応援団、オズミックコーポレーション株式会社、ネクストイノベーション株式会社
2.平成25年10月1日付で普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.自己株式の消却による減少であります。
5.平成27年4月8日付で第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使がなされ、発行済株式総数が277,777株、資本金及び資本準備金がそれぞれ50,000千円増加しております。
6.平成27年6月11日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が137,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ49,912千円増加しております。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部権利行使による増加であります。
9.新株予約権の行使による増加であります。2017/06/27 10:44

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額(千円)
転換社債型新株予約権付社債	50,000

転換社債型新株予約権付社債については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
2.金銭債権の決算日後の償還予定額

2017/06/27 10:44

#6 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	-千円	50,000千円

2017/06/27 10:44

#7 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)1.取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の全額について転換を行ったものであり、転換価格は、1株当たり360円であります。
3.第三者割当増資の株式払込金額は、名古屋証券取引所セントレックス市場における当社普通株式の第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準に算定しております。

2017/06/27 10:44