訂正四半期報告書-第52期第2四半期(2021/04/01-2021/06/30)

(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて重要な変更はありません。
(第三者割当による新株式発行及び資本金及び資本準備金の減少)
当社は2021年6月30日開催の取締役会において、第三者割当の方法による普通株式(以下「本普通株式」といいます。)を発行すること、2021年8月27日開催予定の臨時株主総会にて第三者割当の方法によるA種優先株式(以下「本優先株式」といいます。)の発行に必要な承認及び本優先株式に関する規定の新設に係る定款の一部変更に係る議案の承認が得られることを条件として本優先株式を発行すること、及び資本金及び資本準備金の額を減少させること(以下「本資本金等の額の減少」といいます。)について決議いたしました。
1.第三者割当増資
募集の概要
(1)本普通株式

①	払込期日	2021年8月31日(予定)
②	発行新株式数	普通株式 171,200株
③	発行価額	1株につき583円
④	調達資金の額	99,809,600円
⑤	募集又は割当方法	第三者割当の方法により寺田倉庫株式会社に72,000株、コクヨ株式会社に34,300株、株式会社VERSION THREEに17,100株、株式会社Aceに17,100株、中西宗義氏に17,100株、株式会社アズレイに8,500株、及び廣松伸子氏に5,100株をそれぞれ割り当てます。

(2)本優先株式

①	払込期日	2021年8月31日(予定)
②	発行新株式数	A種優先株式 1,000株
③	発行価額	1株につき1,000,000円
④	調達資金の額	1,000,000,000円
⑤	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によりRKDファンドに本優先株式1,000株を割り当てます。

2.本資本金等の額の減少
(1)本資本金等の額の減少の目的
早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、本資本金等の額の減少を行い、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えることといたしました。
(2)本資本金等の額の減少の要領
①減少すべき資本金の額
資本金の額1,097,146,000円を997,146,000円減少して、100,000,000円とする。
②減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額1,334,988,433円を1,334,988,433円減少して、0円とする。
③本資本金等の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記のとおり行ったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。
(3)本資本金等の額の減少の日程

本資本金等の額の減少に係る取締役会決議	2021年6月30日
本臨時株主総会への本資本金等の額の減少に関する議案付議に係る取締役会決議	2021年7月20日
債権者異議申述公告	2021年7月16日
債権者異議申述最終期日	2021年8月16日(予定)
本臨時株主総会決議	2021年8月27日(予定)
本資本金等の額の減少の効力発生日	2021年8月30日(予定)

(シンジケートローン契約の締結)
当社は、2021年6月30日開催の取締役会において、株式会社りそな銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結することを決議し、同日付で本シンジケートローン契約を締結しました。
1.契約締結の目的
当社グループの借入金の長短バランスの適正化及び資金調達の安定化を図ることで、本第三者割当増資後の事業展開を着実に推進し、事業計画上のキャッシュフローに基づく年間返済額の見直しを行うため、新たなシンジケートローン契約を締結いたしました。
2.シンジケートローン契約の概要

組成金額	70.62億円
契約形態	タームローン及びコミットメントライン
契約締結日	2021年6月30日
実行日	2021年8月31日(予定)
借入期間	1～5年
適用利率	基準金利+スプレッド
担保・保証	無担保・無保証
アレンジャー	株式会社りそな銀行
エージェント	株式会社りそな銀行
参加行	株式会社りそな銀行、三井住友銀行、他6金融機関