有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2026年4月20日開催の取締役会において、2026年5月7日を払込期日として第三者割当により発行される第10回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2026年5月7日付で本新株予約権の払込が完了しております。
なお、概要は以下のとおりであります。
1.本新株予約権の概要

(1) 割当日	2026年5月7日
(2) 新株予約権の総数	100,000個
(3) 発行価額	総額24,200,000円(新株予約権1個につき242円)
(4) 当該発行による潜在株式数	10,000,000株(新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達の額	2,554,200,000円(差引手取概算額: 2,410,490,000円) 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。
(6) 行使価額	当初行使価額 253円 本新株予約権の行使価額は、当初253円に固定されているが、割当日より起算して6ヵ月を経過した日(2026年11月8日)以降、当社取締役会決議により、行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した後は、本新株予約権の行使価額は、直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げ)に修正される(以下「修正後行使価額」という。)。 ただし、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合は、当該下限行使価額をもって修正後行使価額とする。 なお、以下に該当する場合には、当社はかかる取締役会決議及び通知を行う事ができないものとする。 ①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 エスクリプトエナジー株式会社 56,000個 株式会社US 17,600個 三崎優太氏 22,000個 河本和真氏 4,400個
(8) 行使期間	2026年5月8日から2028年5月8日

2.調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 運転資金	100	2026年5月～2027年3月
② 借入金返済資金	460	2026年5月～2028年4月
③ AIデータセンター事業資金	900	2026年5月～2028年4月
④ 暗号資産の取得資金	250	2026年9月～2027年7月
⑤ マイノリティ投資資金	250	2026年5月～2028年4月
⑥ エクイティ投資資金(M&A資金)	450	2026年5月～2028年4月
合計	2,410

(注)本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します