新株予約権

有報情報

#1 事業等のリスク

当第2四半期連結累計期間において、下記の事項を除き、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。前事業年度の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について重要な変更があった事項は下記のとおりであり、下線_で示しております。なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであります。
(2) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等に対し、当社への長期的な帰属や、業績向上に対する意欲や士気を持続させていくことを目的に、新株予約権(ストックオプション)の付与を行っております。また、当社はメッツァビレッジの建設工事、その他施設関連への投資に関する資金を調達することを目的に、バークレイズ・バンク・ピーエルシーを割当先として、行使価額修正条項付き新株予約権を発行しております。これらの新株予約権が行使された場合、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。なお、平成30年5月14日現在、発行済株式総数173,536,800株に対し新株予約権(ストックオプション)による潜在株式数は632,000株、行使価額修正条項付き新株予約権による潜在株式数は12,449,600株(それぞれ希薄化効果を有しないものを含む。発行済株式総数に対する割合は合計で7.5%)となっております。

2018/05/14 16:37

#2 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2018/05/14 16:37

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1 平成30年4月1日から平成30年4月30日までの間に、第18回新株予約権(第三者割当)の行使により4,050,500株増加しております。
2 提出日現在の発行数には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2018/05/14 16:37

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2018/05/14 16:37

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

2018/05/14 16:37

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、1,442百万円(前年同期は344百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出により391百万円減少したものの、長期借入れによる収入により1,120百万円、新株予約権の行使等による株式の発行による収入により563百万円増加したことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/05/14 16:37

#7 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(新株予約権の権利行使)
当第2四半期連結会計期間終了後、平成30年5月14日までの間に、第18回新株予約権(第三者割当)の一部について権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は以下のとおりであります。

2018/05/14 16:37

#8 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日至 平成30年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	161,930,476	163,550,537
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	平成28年12月22日開催の株主総会の特別決議による平成28年12月27日発行の新株予約権(ストック・オプション)1,895個(普通株式 189,500株)平成29年2月10日開催の取締役会決議による平成29年2月27日発行の新株予約権(ストック・オプション)1,512個(普通株式 151,200株)平成27年12月22日開催の株主総会の特別決議による平成27年12月25日発行の新株予約権(ストック・オプション)については、平成28年12月9日付けで当社が無償取得したうえでこれらを全て消却した。	平成29年12月19日開催の株主総会の特別決議による平成29年12月21日発行の新株予約権(ストック・オプション)1,825個(普通株式 182,500株)平成29年12月26日付の取締役会決議による平成30年1月12日発行の新株予約権179,788個(普通株式 17,978,800株)平成30年2月9日開催の取締役会決議による平成29年2月27日発行の新株予約権(ストック・オプション)1,392個(普通株式 139,200株)平成28年12月22日開催の株主総会の特別決議による平成28年12月27日発行の新株予約権(ストック・オプション)については、平成29年12月5日付で当社が無償取得したうえでこれらを全て消却した。ベターライフサポートホールディングス㈱の新株予約権(ストック・オプション)については、平成29年10月31日付でに当社保有の同社株式の全部を譲渡して同社が当社の連結の範囲から除外されたため、当該新株予約権は当社グループの新株予約権には該当しなくなった。

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2018/05/14 16:37