有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
第三者割当による行使価額修正条項付第9回及び第10回新株予約権の発行
当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第9回及び第10回新株予約権の発行を決議し、2018年5月23日付の取締役会において発行条件等を決議、更に2018年6月7日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しました。その概要は以下の通りであります。

(1)	割当日	2018年6月7日
(2)	新株予約権の総数	61,200個 第9回新株予約権:51,200個 第10回新株予約権:10,000個
(3)	発行価額	総額21,180,000円 第9回新株予約権1個につき金400円 第10回新株予約権1個につき金70円
(4)	当該発行による潜在株式数	6,120,000株(新株予約権1個につき100株) 第9回新株予約権:5,120,000株 第10回新株予約権:1,000,000株 下限行使価額においても、潜在株式数は6,120,000株であります。
(5)	資金調達の額	(差引手取り概算額) 5,183,980,000円
(6)	新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)	行使価額及び行使価額の修正条件	第9回新株予約権 当初行使価額 815円 下限行使価額 757円 第10回新株予約権 当初行使価額 1,000円 下限行使価額 1,000円 本新株予約権の行使価額は、2018年6月12日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行なわれた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額に修正されます。ただし、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(8)	募集又は割当方法	第三者割当方式
(9)	割当予定先	野村證券株式会社
(10)	行使期間	2018年6月12日から2021年6月11日まで
(11)	資金使途	具体的な使途 金額(百万円) ① 新製品の開発 1,000 ② 新製品開発に伴う広告宣伝費 1,000 ③ 新製品開発に伴う運転資金 2,000 ④ M&AやIP取得等にかかる資金 1,183 合計 5,183
(12)	その他	当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社(以下、「割当予定先」という。)に対して各回の本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき各回の本新株予約権の数を指定することができること、当社は割当予定先が各回の本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することができること、割当予定先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、各回の本新株予約権の要項に従い、各回の本新株予約権を取得すること、割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく各回の本新株予約権を譲渡しないこと等について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において合意する予定であります。