有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、当社の支配株主(親会社)である野村不動産ホールディングス㈱(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社を完全子会社とすることを企図していること、並びに当社の普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
1.公開買付者の概要

(1)名称	野村不動産ホールディングス株式会社
(2)所在地	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長 中井 加明三
(4)事業内容	株式の所有を通じたグループ会社の事業活動の管理及び経営指導
(5)資本金の額	116,188百万円(平成27年3月31日現在)
(6)設立年月日	平成16年6月1日
(7)大株主及び持株比率 (平成26年9月30日現在)	野村土地建物株式会社 33.91% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.53% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.03% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 1.73% 野村不動産ホールディングス従業員持株会 1.54% ステート ストリート バンク ウェスト ペンション 1.48% ファンド クライアンツ エグゼンプト (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エスエーエヌブイ 10 1.36% (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) ジヤパン リ フイデリテイ 1.33% (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) ステート ストリート バンク ウェスト クライアント 1.01% トリーティー (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) ステート ストリート バンク アンド トラスト 1.00% カンパニー 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

2.公開買付者による本公開買付けの概要
(1)買付け等をする株式の種類
①普通株式
②新株予約権
ⅰ) 平成20年11月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2008年度第2回新株予約権(以下
「第1回新株予約権」といいます。)
ⅱ) 平成21年7月16日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2009年度第2回新株予約権(以下
「第2回新株予約権」といいます。)
ⅲ) 平成22年7月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2010年度第2回新株予約権(以下
「第3回新株予約権」といいます。)
ⅳ) 平成23年7月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2011年度第2回新株予約権(以下
「第4回新株予約権」といいます。)
ⅴ) 平成24年7月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2012年度第2回新株予約権(以下
「第5回新株予約権」といいます。)
ⅵ) 平成25年7月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2013年度第2回新株予約権(以下
「第6回新株予約権」といいます。)
ⅶ) 平成26年7月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2014年度第1回新株予約権(以下
「第7回新株予約権」といいます。)
ⅷ) 平成26年7月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2014年度第2回新株予約権(以下
「第8回新株予約権」といいます。)
(2)買付け等の価格
①普通株式1株につき、2,000円
②新株予約権
ⅰ)「第1回新株予約権」1個につき、126,000円
ⅱ)「第2回新株予約権」1個につき、 99,000円
ⅲ)「第3回新株予約権」1個につき、 90,700円
ⅳ)「第4回新株予約権」1個につき、 89,500円
ⅴ)「第5回新株予約権」1個につき、 80,400円
ⅵ)「第6回新株予約権」1個につき、 51,200円
ⅶ)「第7回新株予約権」1個につき、199,900円
ⅷ)「第8回新株予約権」1個につき、 41,000円
(3)買付け予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
1,929,192(株)	―(株)	―(株)

(4)買付け等の期間
平成27年5月1日(金曜日)から平成27年6月16日(火曜日)まで(30営業日)
(5)公開買付開始公告日
平成27年5月1日(金曜日)
3.公開買付けの結果及び公開買付け後に予定される手続き
公開買付者は、本公開買付けを平成27年5月1日から実施しておりましたが、本公開買付けは、平成27年6月16日に終了し、その結果、野村不動産ホールディングス(株)は、平成27年6月23日(本公開買付けの決済開始日)をもって、当社の普通株式3,730,103株(当社の発行済株式総数に対する割合:94.22%)及び新株予約権739個(目的となる普通株式の数の合計73,900株)を保有するに至っております。
なお、当社の普通株式は、現在、株式会社東京証券取引所JASDAQスタンダード市場に上場しておりますが、公開買付者は、当社の発行済普通株式の全ての取得を目的とした手続きを実施することを予定しておりますので、その場合、当社の普通株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。