転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

調整後割当株式数=	調整前割当株式数×調整前行使価額
	調整後行使価額

2.新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合や、普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、行使価額調整式の計算については円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。

	既発行株式数+	交付株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×		時価

第5回無担保転換社債型新株予約権付社債
決議年月日	2021年4月23日
新株予約権の数(個)※	40
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 3,733,766
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	308
新株予約権の行使期間 ※	2021年5月10日から2023年12月28日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 308資本組入額 154
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	-
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円)※	1,150 (注)1

※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権付社債の額面28,750千円につき新株予約権1個が割り当てられております。

2022/06/28 15:02

#2 新株予約権等に関する注記

2.第15回新株予約権は、発行要項に定める行使条件(マイルストーン条項)を達成しておりません。
3.第19回新株予約権及び第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、期中において第三者割当による発行をしたことによるものであります。
4.第5回無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

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#3 社債明細表、財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

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#4 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

社外取締役片岡一則は公益財団法人川崎市産業振興財団の副理事長を兼務しております。当社は同財団から研究施設を賃借しており、また同財団との共同研究及びそれに付随する取引があります。
社外取締役松村淳、飯野智及び長谷川由紀が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2022年5月10日現在でTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有する当社の転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の潜在株式数は13,473,966株であります。
また、社外取締役岡野光夫は当社株式420,200株(うち潜在株式100,000株)、社外取締役片岡一則は当社株式405,750株(うち潜在株式85,000株)、社外取締役中山美惠子は当社株式2,400株をそれぞれ保有しております。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・第19回新株予約権の発行に伴い、新株予約権発行費4,842千円を営業外費用に計上しております。
・第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に伴い、社債発行費1,775千円を営業外費用に計上しております。
・第11回、第13回及び第18回新株予約権の権利行使期間満了のため、56,136千円を新株予約権戻入益として特別利益に計上しております。

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。((注)1を参照ください。)また、「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」、及び「未払金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
①長期預り保証金	22,444	22,458	14
②転換社債型新株予約権付社債	1,150,000	1,150,603	603
負債計	1,172,444	1,173,062	617

(注)1.市場価格のない株式等

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#7 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
期中平均株式数(株)	68,283,116	69,957,495
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	2014年3月14日開催の取締役会決議による第11回新株予約権(普通株式45,500株)2014年8月19日開催の取締役会決議による第13回新株予約権(普通株式12,500株)2015年9月18日開催の取締役会決議による第15回新株予約権(普通株式2,061,000株)2018年4月9日開催の取締役会決議による第16回行使価額修正条項付新株予約権(普通株式1,813,000株)2019年4月25日開催の取締役会決議による第18回新株予約権(普通株式7,840,000株)	2015年9月18日開催の取締役会決議による第15回新株予約権(普通株式2,061,000株)2021年4月23日開催の取締役会決議による第19回新株予約権(普通株式9,740,200株)2021年4月23日開催の取締役会決議による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債新株予約権の数 40個(普通株式 3,733,766株)

2022/06/28 15:02