四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

12.後発事象
(公開買付け)
当社は、2021年8月3日開催の取締役会において、以下のとおり、Houlihan Lokey, Inc.(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「3.買付け等の価格」において定義します。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権の所有者の皆さまに対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	Houlihan Lokey, Inc.
(2)	所在地	アメリカ合衆国、デラウェア州、ニューキャッスル・カウンティ、ウィルミントン、リトル・フォールス・ドライブ251 (251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA) (同所は登録上の本店所在地であり、実際の事業運営は、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある本社で行っているとのことです。)
(3)	代表者の役職・氏名	Chief Executive Officer Scott L. Beiser
(4)	事業内容	M&A、証券資金調達、財務リストラクチャリング及び財務・評価に関するアドバイザリー事業
(5)	資本金	803,573,000US$(2021年3月31日現在)
(6)	設立年月日	1972年
(7)	大株主及び持株比率	A種種類株式(2021年3月31日現在) The Vanguard Group, Inc. 9.9% Black Rock Fund Advisors 7.4% EARNEST Partners, LLC 7.2% Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC 6.1% B種種類株式(2021年6月30日現在) Houlihan Lokey Voting Trust 100%
(8)	上場会社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

2.買付け等の期間
2021年8月4日(水曜日)から2021年9月27日(月曜日)まで(36営業日)
3.買付け等の価格
(1)普通株式1株につき、1,380円
(2)新株予約権
①2013年5月1日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(行使期間は2014年4月1日から2023年3月31日まで) 1個につき、155円
②2013年5月1日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約権(行使期間は2014年4月1日から2023年3月31日まで) 1個につき、155円
③2014年2月20日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約権(行使期間は2015年4月1日から2024年3月31日まで) 1個につき、565円
④2014年2月20日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第10回新株予約権(行使期間は2015年4月1日から2024年3月31日まで) 1個につき、532円
⑤2016年2月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたRSU-1新株予約権(行使期間は2017年2月23日から2026年3月8日まで) 1個につき、137,900円
⑥2016年9月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたRSU-3新株予約権(行使期間は2017年2月23日から2026年3月8日まで) 1個につき、137,900円
⑦2017年5月12日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたRSU-4新株予約権(行使期間は2018年2月23日から2027年3月8日まで) 1個につき、1,379円
⑧2018年6月18日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたRSU-5新株予約権(行使期間は2019年2月23日から2028年3月8日まで) 1個につき、1,379円
4.買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
49,382,808株	32,921,900 株	―