有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成25年2月21日 (注)1	30	1,430	5,400	55,400	5,400	25,400
平成26年3月7日 (注)2	160	1,590	28,800	84,200	28,800	54,200
平成27年5月29日 (注)3	266	1,856	252,700	336,900	252,700	306,900
平成27年7月1日 (注)4	16,704	18,560	―	336,900	―	306,900
平成27年12月28日 (注)5	970	19,530	92,150	429,050	92,150	399,050
平成28年8月1日 (注)6	3,886,470	3,906,000	―	429,050	―	399,050
平成28年10月14日 (注)7	531,000	4,437,000	356,101	785,151	356,101	755,151
平成28年11月16日 (注)8	135,100	4,572,100	90,601	875,753	90,601	845,753
平成29年1月1日 (注)9	9,144,200	13,716,300	―	875,753	―	845,753
平成29年12月15日 (注)10	2,500,000	16,216,300	1,666,875	2,542,628	1,666,875	2,512,628
平成29年12月26日 (注)11	510,000	16,726,300	340,043	2,882,671	340,043	2,852,671
平成29年12月1日～ 平成29年12月31日 (注)12	508,200	17,234,500	79,202	2,961,872	79,202	2,931,872

(注)1.有償第三者割当
発行価格 360,000円
資本組入額 180,000円
割当先 豊島俊弘 石野英也 許暁林 佐柄木伸匡 沼部英樹
2.有償第三者割当
発行価格 360,000円
資本組入額 180,000円
割当先 豊島俊弘 石野英也 許暁林 中井竜馬 佐柄木伸匡
3.有償第三者割当
発行価格 1,900,000円
資本組入額 950,000円
割当先 伊藤忠商事株式会社
4.株式分割(1:10)によるものであります。
5.有償第三者割当
発行価格 190,000円
資本組入額 95,000円
割当先 三井住友信託銀行株式会社
6.株式分割(1:200)によるものであります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,450円
引受価額 1,341.25円
資本組入額 670.625円
払込金総額 712,204千円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,450円
引受価額 1,341.25円
資本組入額 670.625円
払込金総額 181,203千円
9.株式分割(1:3)によるものであります。
10.有償一般募集
発行価格 1,406円
引受価額 1,333.5円
資本組入額 666.75円
払込金総額 3,333,750千円
11.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,406円
引受価額 1,333.5円
資本組入額 666.75円
払込金総額 680,085千円
12.新株予約権の行使による増加であります。
13.平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が43,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,811千円増加しております。
14.平成28年9月9日提出の有価証券届出書、平成28年9月28日及び平成28年10月6日提出の訂正有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記の通り変更が生じております。なお、変更箇所については下線を付しております。
①変更の理由
平成29年12月期中を目途に500,000,000円を事業用不動産ファンドへの自己投資資金に充当する予定でしたが、当該資金は投資家からの出資及び金融機関からの借入にて必要資金を賄えたことから、支出予定時期を平成30年12月期と変更し、新たに組成を計画しているキャッシュ・フロー投資戦略に基づく新規ファンドへの自己投資資金に充当することといたしました。
平成30年12月期中を目途に380,972,410円を航空機リースファンドへの自己投資資金に充当する予定でしたが、航空機リースファンドの組成時期が当初の予定よりも早まったことから、支出予定時期を平成29年12月期から平成30年12月期前半を目途と変更することといたしました。
②変更の内容
(変更前)

具体的な使途	充当予定金額 (円)	充当金額 (円)	支出予定時期
事業用不動産ファンドへの自己投資資金 (間接投資となる場合を含む)	500,000,000	0	平成29年12月期
航空機リースファンドへの自己投資資金 (間接投資となる場合を含む)	380,972,410	0	平成30年12月期

(変更後)

具体的な使途	充当予定金額 (円)	充当金額 (円)	支出予定時期
キャッシュ・フロー投資戦略に基づく新規ファンドへの自己投資資金 (間接投資となる場合を含む)	500,000,000	0	平成30年12月期
航空機リースファンドへの自己投資資金 (間接投資となる場合を含む)	380,972,410	0	平成29年12月期から 平成30年12月期前半