訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2017/03/17 15:03
- 【資料】
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提出理由
平成29年2月23日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)する予定であるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、公募による新株式発行、公募による自己株式の処分、オーバーアロットメントによる売出し及び野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議しております。
なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、公募による新株式発行、公募による自己株式の処分、オーバーアロットメントによる売出し及び野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議しております。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出
(1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
(2) 売出数 | 821,600株 (売出数は、海外販売株数であります。 海外販売に加え、引受人の買取引受による売出しに係る株式の日本国内における販売を実施します。引受人の買取引受による売出しに係る株式総数は2,620,000株であり、そのうち日本国内における販売に供される株数は1,798,400株であります。 なお、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分に係る株式総数は2,200,000株であります。また、公募による新株式発行、公募による自己株式の処分及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、723,000株について、野村證券株式会社が当社株主である株式会社ナマイ・アセットマネジメントから借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。) |
(3) 売出価格 | 1,100円 (売出価格決定に当たりましては、1,070円以上1,100円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。 当該ブックビルディングの状況につきましては、①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと、②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと、③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと、が特徴でありました。 上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,100円と決定されました。) |
(4) 引受価額 | 1,023円 |
(5) 売出価額の総額 | 903,760,000円 |
(6) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない株式 単元株式数 100株 |
(7) 売出方法 | 下記(8)記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売する。 |
(8) 引受人の名称 | 野村證券株式会社 |
(9) 売出しを行う者の氏名又は名称 | 株式会社オリエントコーポレーション フレックスコーポレーション株式会社 藤崎清孝 藤崎慎一郎 藤崎真弘 石井孝明 |
(10)売出しを行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。) |
(11)受渡年月日 | 平成29年3月29日(水) |
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 | 株式会社東京証券取引所 |
(13)その他の事項 | 提出日現在の当社の発行済株式総数及び資本金の額 発行済株式総数 普通株式 25,569,000株 資本金の額 138,788千円 |