有価証券報告書-第14期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

(重要な後発事象)
(行使価額修正条項付き第19回新株予約権(第三者割当)の発行)
当社は平成30年6月28日開催の取締役会において、以下のとおり、行使価額修正条項付き第19回新株予約権を発行することを決議し、平成30年7月17日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
行使価額修正条項付き第19回新株予約権(第三者割当)の発行概要

名称	株式会社スリー・ディー・マトリックス第19回新株予約権(第三者割当)
割当日及び払込期日	平成30年7月17日
発行新株予約権数	45,000個(新株予約権1個当たり100株)
発行価額	新株予約権1個当たり 379円(総額17,055,000円)
当該発行による潜在株式数	潜在株式数:4,500,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は353円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は4,500,000株です。
新株予約権の行使期間	平成30年7月18日から平成32年7月31日まで
新株予約権の行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 588円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の90%に相当する金額に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	2,646,000,000円 (当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額)
割当先および割当数	SMBC日興証券株式会社 45,000個
資金使途	①日本におけるその他の外科領域での本止血材の製品化に向けた開発費用(治験費用及び申請関連費用) ②欧州等における次世代止血材の研究開発費用及び認証取得費用 ③後出血予防材の製品化及び各国への認証取得費用 ④本止血材及び後出血予防材の製造供給及び研究開発用の原材料調達費用 ⑤日本・欧州における粘膜隆起剤の研究開発費用 ⑥運転資金
その他	当社は、SMBC日興証券との間で、本新株予約権に関する金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結しております。本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が定められています。また、当社は、本新株予約権買取契約の締結と同時に、当社とSMBC日興証券との間で、①SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、②当社の判断により、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定できること、③SMBC日興証券は、本新株予約権のうち5,000個については、当社が事前の通知を行った場合に限り行使することができること等について取り決めたファシリティ契約を締結しております。