四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(追加情報)
当社は、2021年9月30日開催の取締役会において、LINE Digital Frontier株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.買付け等の価格」の「(2)新株予約権」において定義します。以下同じとします。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権の所有者の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社を非公開化することを企図しており、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	LINE Digital Frontier株式会社
(2)	所在地	東京都新宿区四谷一丁目6番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 金 俊九
(4)	事業内容	通信ネットワーク及び電子技術を利用した電子漫画サービス
(5)	資本金	100,000,000円(2021年9月30日現在)
(6)	設立年月日	2018年7月2日
(7)	大株主及び持株比率 (2021年9月30日現在)	WEBTOON Entertaiment Inc.	70.00%
		NAVER WEBTOON Ltd.	30.00%
(8)	上場会社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	電子書籍取次をとおした間接的な取引があります。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.買付け等の価格
(1)普通株式1株につき、4,750円
(2)新株予約権
① 2012年4月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年5月26日から2022年4月25日まで) 1個につき、714,600円
② 2012年4月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年5月26日から2022年4月25日まで) 1個につき、714,600円
③ 2013年10月4日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第12回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年10月30日から2023年9月29日まで) 1個につき、205,600円
④ 2013年10月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第13回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年11月23日から2023年9月29日まで) 1個につき、204,000円
⑤ 2014年10月9日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第14回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年11月1日から2024年10月31日まで) 1個につき、353,800円
⑥ 2015年10月20日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第15回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年11月1日から2025年10月31日まで) 1個につき、397,900円
⑦ 2019年7月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第16回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月16日から2029年7月24日まで) 1個につき、246,000円
⑧ 2020年6月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第17回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年7月16日から2030年6月21日まで) 1個につき、169,700円
なお、第10回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。
3.買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	3,354,482(株)	1,328,800(株)	―(株)
合計	3,354,482(株)	1,328,800(株)	―(株)

4.買付け等の期間
2021年10月1日(金曜日)から2021年11月15日(月曜日)まで(31営業日)
5.公開買付開始公告日
2021年10月1日(金曜日)