転換社債型新株予約権付社債

式分割(1:1000)によるものであります。
2.A種優先株式を普通株式へ転換(1:1)し、それに伴い取得した自己株式(A種優先株式)の全てを消却したことによるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,380円
資本組入額 690円
払込金総額 1,242,000千円
4.株式分割(1:2)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,575円
引受価額 1,484.74円
資本組入額 742.37円
払込金総額 772,064千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先野村證券株式会社
173,400株
発行価額 1,484.74円
資本組入額 742.37円
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
9.譲渡制限付株式の付与及び新株予約権の行使による増加であります。2017/12/25 10:26

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する事項は次のとおりであります。

2017/12/25 10:26

#6 経営上の重要な契約等

(注)当社はXPEC社との間で、業務資本提携契約の解消と、XPEC社が保有する当社株式及び転換社債型新株予約権付社債の取扱に関する協議を進めております。

2017/12/25 10:26

#7 重要な非資金取引の内容（連結）

※2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

2017/12/25 10:26

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

		(単位:千円)
関係会社株式	40,766	53,644
転換社債型新株予約権付社債	437,000	437,000
差入保証金	-	14,000

上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記算定対象には含めておりません。
(注)3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2017/12/25 10:26

#9 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.資本業務提携契約に基づき、平成28年4月25日付でXPEC Entertainment Inc.を割当先とする転換社債型新株予約権付社債の募集を第三者割当の方法により行い、平成28年9月29日付で同社より当該新株予約権の行使が行われました。
2.転換社債型新株予約権付社債の発行及び行使の取引価格については、第三者機関の評価を勘案して決定しております。

2017/12/25 10:26

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自平成27年10月1日至平成28年9月30日)	当連結会計年度(自平成28年10月1日至平成29年9月30日)
第3回新株予約権(新株予約権の数1,117個)	第3回新株予約権(新株予約権の数1,010個)
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(新株予約権の数23個)	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(新株予約権の数23個)
新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2017/12/25 10:26