四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(第三者割当により発行される第3回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
当社は、2023年11月7日開催の当社取締役会において、第三者割当により発行される新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の募集について決議いたしました。
第3回新株予約権の概要

新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
割当日	2023年11月28日
発行新株予約権の総数	14,892個(本新株予約権1個当たり100株)
発行価額	新株予約権1個につき947円
発行総額	14,102千円
行使価額	1株当たり1,672円
募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
行使期間	2023年11月29日から2028年11月28日
割当予定先	AAGS S7, L.P.
資金の使途	M&A等による事業の拡大
	DX推進による生産性の向上

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

払込期日	2023年11月28日
社債の発行価額	本社債の金額100円につき金100円 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
利率	本社債には利息を付さない。
償還期限	2028年11月28日
償還方法	満期償還 2028年11月28日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
	その他繰上償還 本新株予約権付社債発行要項に基づく繰上償還が行われる場合がある。
発行総額	1,999,690千円
新株予約権に関する事項	新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式
	新株予約権の総数 49個
	新株予約権の目的となる当社普通株式数 1,195,900株 本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はありません。
	新株予約権の払込価格 本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
	本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
	転換価額 1,672円
	行使期間 2023年11月29日から2028年11月24日
募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
割当予定先	AAGS S7, L.P.
担保・保証の有無	本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
資金の使途	マーケティング機能強化による営業基盤の拡充
	営業拠点の拡充
	採用・人材基盤の強化