ソフトマンダトリー条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(2020年7月6日発行)
決議年月日	2020年6月19日
新株予約権の数(個)※	30
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 957,854(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,566(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※	2020年10月6日～2023年7月4日(注)3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1,566資本組入額 783(注)4、6
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債又は本転換社債型新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。(注)5
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(千円)※	1,500,000

※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

2022/04/01 16:32

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

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#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

5.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
6.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使により、発行済株式総数が1,117,724株、資本金及び資本準備金がそれぞれ750,000千円増加しております。
7.2021年10月1日から2021年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,500千円増加しております。

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#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.()内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は20,534百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,781百万円減少しました。これは主に、売上増により受取手形及び売掛金が720百万円、株式会社インティメート・マージャーの連結子会社から持分法適用関連会社への移行などにより投資有価証券が798百万円増加した一方で、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還等により現金及び預金が3,919百万円、有価証券の一部売却及び減損により営業投資有価証券が327百万円減少したほか、未収入金及びその他の流動資産が726百万円減少したことによるものであります。
(負債)

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#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)

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#7 重要な非資金取引の内容（連結）

※3 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の行使

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#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

区分	前連結会計年度(2020年9月30日)	当連結会計年度(2021年9月30日)
敷金及び保証金	313,817	236,765
転換社債型新株予約権付社債(1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債含む)	7,527,500	1,500,000

営業投資有価証券、投資有価証券の非上場株式及び投資事業組合への出資持分については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産(4)投資有価証券」には含めておりません。
なお、前連結会計年度は営業投資有価証券の非上場株式等について49,771千円及び投資有価証券の非上場株式等について26,891千円、当連結会計年度は営業投資有価証券の非上場株式等について366,624千円及び投資有価証券の非上場株式等について381,001千円の減損処理を行っております。

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#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)	当連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
(うち新株予約権(株))	-	360,305
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	-	957,854
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

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