有価証券報告書-第13期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(重要な後発事象)
(公募増資)
当社は、平成26年11月26日に株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に上場いたしました。当社は、上場にあたり平成26年10月20日及び平成26年11月5日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成26年11月25日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は180,520千円、発行済株式総数は1,290,200株となっております。
① 募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 250,000株
③ 発行価格 :1株につき 480円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額 :1株につき 441.60円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 :1株につき 365.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成26年11月5日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額 :1株につき 220.80円
⑦ 発行価額の総額 : 91,375千円
⑧ 資本組入額の総額 : 55,200千円
⑨ 払込金額の総額 : 110,400千円
⑩ 払込期日 :平成26年11月25日
⑪ 資金の使途 :セキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用、事業所の新設費用、人員確保のための採用費、当社の認知度向上を図るための広告宣伝費に充当する予定であります。
(第三者割当増資)
平成26年10月20日及び平成26年11月5日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式37,500株(以下「借入株式」)の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。
その概要は次のとおりであります。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 37,500株(上限)
② 割当価格 :1株につき 441.60円
③ 発行価格 :1株につき 480円
④ 資本組入額 :1株につき 220.80円
⑤ 払込金額の総額 : 16,560千円(上限)
⑥ 払込期日 :平成26年12月25日
⑦ 割当先 :東海東京証券株式会社
⑧ 資金の使途 :当社の認知度向上を図るための広告宣伝費に充当する予定であります。
⑨ その他 :東海東京証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(37,500株)からシンジケートカバー取引に係る借入株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。
したがって、第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申し込みが行われず、その結果、失権により第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。