有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年2月28日)

(重要な後発事象)
(新株式の発行)
2019年4月11日開催の当社取締役会において、2019年3月1日付にて当社の親会社となった株式会社DDホールディングスに対する第三者割当の方法による新株式(デット・エクイティ・スワップ(DES)による)の発行を行うことを決議いたしました。
なお、2019年5月7日、割当先から本新株式の発行に係る発行価額の払い込みが完了しております。

(1)	発行する株式の種類及び数	当社普通株式 93,984株
(2)	発行価額	1株につき1,064円
(3)	発行価額の総額	99,998,976円
(4)	資本組入額	1株につき532円
(5)	資本組入の総額	49,999,488円
(6)	募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7)	申込期日	2019年5月7日
(8)	払込期日	2019年5月7日
(9)	割当先及び割当株式数	株式会社DDホールディングス 93,984株
(10)	現物財産の内容及び価額	株式会社DDホールディングス及び当社間の2018年1月24日付金銭消費貸借契約(その後の変更を含みます。)に基づき、株式会社DDホールディングスが当社に対して有する貸付債権100,000,000円の内99,998,976 円
(11)	資金の使途	株式会社DDホールディングスからの借入金返済資金(DES)

(第三者割当による新株予約権の発行)
2019年4月11日開催の当社取締役会において、投資事業有限責任組合インフレクションII号、InfleXion II Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合77号を割当予定先とする第三者割当の方法による第5回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行を行うことを決議いたしました。
なお、2019年5月8日、割当先から本新株予約権の発行に係る発行価額の払い込みが完了しております。

(1)	本新株予約権の目的である株式の種類及び数	当社普通株式 139,000株(本新株予約権1個につき100株)
(2)	本新株予約権の総数	1,390個
(3)	発行価額	総額3,547,280円(本新株予約権1個当たり2,552円)
(4)	資金調達の額	151,500千円
	(内訳)
	本新株予約権の発行分	3,547,280円
	本新株予約権の行使分	147,896,000円
(5)	資本組入額	本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(6)	行使価額	1株当たり1,064円
(7)	行使期間	2019年5月8日から2022年5月9日まで
(8)	募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(9)	払込期日	2019年5月8日
(10)	割当日	2019年5月8日
(11)	割当先及び割当株数	投資事業有限責任組合インフレクションII号 684個 InfleXion II Cayman, L.P. 529個 フラッグシップアセットマネジメント投資組合77号 177個
(12)	資金の使途	当社コンテンツ企画サービスにおける新業態「Collabo_Index」への業態転換費用