四半期報告書-第4期第3四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)

(重要な後発事象)
1 公募による新株の発行
当社は、平成27年3月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年2月18日及び平成27年3月5日開催の取締役会において、以下のとおり公募による新株式の発行を決議し、平成27年3月23日に払込みが完了いたしました。
この結果、資本金は227,151千円、発行済株式総数は2,731,160株となっております。

①	募集等の方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②	発行する株式の種類及び数	普通株式 252,500株
③	発行価格	1株につき 1,600円 一般募集はこの価格にて行いました。
④	引受価額	1株につき 1,472円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額の差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤	払込金額	1株につき 1,300.50円 この金額は会社法上の払込金額であり、平成27年3月5日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥	資本組入額	1株につき 736円
⑦	発行価格の総額	404,000千円
⑧	引受価額の総額	371,680千円
⑨	資本組入額の総額	185,840千円
⑩	払込期日	平成27年3月23日
⑪	資金の使途	業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定であります。

2 第三者割当による新株の発行
当社は、平成27年2月18日及び平成27年3月5日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式96,300株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を下記のとおり決議いたしました。

①	発行する株式の種類及び数	普通株式 96,300株
②	割当価格	1株につき 1,472円
③	資本組入額	1株につき 736円
④	割当価格の総額	141,753千円
⑤	資本組入額の総額	70,876千円
⑥	払込期日	平成27年4月22日
⑦	割当先	みずほ証券株式会社
⑧	資金の使途	業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定であります。
⑨	その他	みずほ証券株式会社は、平成27年3月24日から平成27年4月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。 みずほ証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。