社債

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第19期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年6月28日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第20期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
事業年度 第20期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月8日関東財務局長に提出。
事業年度 第20期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月7日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2019年6月28日関東財務局長に提出
(5)有価証券届出書(新規発行新株予約権付社債及び新規発行新株予約権証券の発行)及びその添付書類
2019年11月13日関東財務局長に提出
(6)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第18期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書 2019年11月21日関東財務局長に提出
事業年度 第19期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書 2020年5月15日関東財務局長に提出2022/01/11 15:06

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2019年11月13日発行)
決議年月日	2019年11月13日
新株予約権の数(個)※	10
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)	普通株式 97,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,094(注)2
新株予約権の行使期間※	2019年11月29日～2021年11月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1,094資本組入額 547(注)3
新株予約権の行使の条件※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円) ※	106

※ 新株予約権付社債の発行時(2019年11月13日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

2022/01/11 15:06

#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

ストック・オプションの行使による増加 1,500株
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加 87,300株
2.自己株式に関する事項

2022/01/11 15:06

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合
3 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
4 2019年11月13日付で提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

2022/01/11 15:06

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

2022/01/11 15:06

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動から獲得した資金は36,953千円(前連結会計年度は、157,586千円の使用)となりました。これは主として、社債の発行による収入106,118千円、長期借入金の返済による支出33,466千円及び割賦債務の返済による支出39,363千円によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2022/01/11 15:06

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/01/11 15:06

#8 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額	―千円	47,753千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本剰余金増加額	―千円	47,753千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による社債減少額	―千円	△95,506千円

2022/01/11 15:06