有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株の発行
当社は、2020年9月24日付で株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。2020年8月19日及び2020年9月2日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、2020年9月23日に払込が完了しております。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	普通株式 80,000株
(3)発行価格	1株につき4,090円
(4)引受価額	1株につき3,762.80円
(5)払込金額	1株につき3,272.50円 (会社法上の払込金額であり、2020年9月2日開催の取締役会において決定された金額)
(6)払込期日	2020年9月23日
(7)発行価格の総額	327,200千円
(8)引受価額の総額	301,024千円
(9)払込金額の総額	261,800千円
(10)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 150,512千円 増加した資本準備金の額 150,512千円
(11)資金の使途	①業容拡大に伴う仕入資金等の運転資金 ②WEB、テレビ等の広域プロモーションの広告宣伝費用 ③新商品開発に伴う費用 ④新規採用に係る採用費及び人件費

2.第三者割当による新株発行
当社は、2020年8月19日及び2020年9月2日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	普通株式 42,000株
(2)割当価格	1株につき3,762.80円
(3)払込金額	1株につき3,272.50円 (会社法上の払込金額であり、2020年9月2日開催の取締役会において決定された金額)
(4)資本金組入額	1株につき1,881.40千円
(5)割当価格の総額	158,037千円
(6)資本組入額の総額	79,018千円
(7)払込金額の総額	137,445千円
(8)払込期日	2020年10月16日
(9)資金の使途	①業容拡大に伴う仕入資金等の運転資金 ②WEB、テレビ等の広域プロモーションの広告宣伝費用 ③新商品開発に伴う費用 ④新規採用に係る採用費及び人件費