資本金

有報情報

#1 ブックビルディング方式、募集の条件（連結）

2.前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(1,680円)と発行価額(1,275円)及び平成27年12月11日に決定した引受価額(1,545.60円)とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.平成27年11月16日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、平成27年12月11日に資本組入額(資本金に組入れる額)を1株につき772.80円と決定いたしました。
4.申込証拠金には、利息をつけません。

2015/12/11 15:00

#2 募集の方法（連結）

3.発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であります。

2015/12/11 15:00

#3 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、平成27年11月16日及び平成27年12月2日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

募集株式の種類及び数	当社普通株式 128,100株
払込期日	平成27年12月28日
増加資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金等の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
払込取扱場所	東京都港区西新橋一丁目15番1号株式会社三井住友銀行 日比谷支店

(注) 割当価格は、平成27年12月11日に1,545.60円で決定いたしました。
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

2015/12/11 15:00

#4 新株予約権等の状況（連結）

残存新株予約権の行使期間に準じて決定します。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の条件に準じて決定します。

2015/12/11 15:00

#5 株主資本等に関する注記、四半期財務諸表（連結）

当社は、平成27年1月23日付で、B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、新生企業投資株式会社から第三者割当増資の419,390千円の払込みを受けました。また、平成27年6月15日付で、グリー株式会社、新生企業投資株式会社から第三者割当増資の463,750千円の払込みを受けました。
この結果、当第3四半期累計期間において資本金が441,572千円、資本準備金が441,569千円増加し、当第3四半期会計期間末において資本金が625,632千円、資本剰余金が606,189千円となっております。

2015/12/11 15:00

#6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 1.有償第三者割当
割当先 株式会社セガネットワークス
2,000株
発行価格 40,000円
資本組入額 20,000円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償第三者割当
割当先 新生企業投資株式会社
950株
発行価格 116,822円
資本組入額 58,411円
4.有償第三者割当
割当先 B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、新生企業投資株式会社
3,590株
発行価格 116,822円
資本組入額 58,411円
5.有償第三者割当
割当先 グリー株式会社
3,135株
発行価格 140,573円
資本組入額 70,287円
6.有償第三者割当
割当先 新生企業投資株式会社
164株
発行価格 140,573円
資本組入額 70,287円
7.株式分割
株式分割(1:100)によるものであります。2015/12/11 15:00

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は32,080千円(同27.7%減)となりました。減少要因は、長期借入金の返済によるものであります。
当事業年度末における純資産合計は268,968千円(同303.2%増)となりました。増加要因は、第三者割当増資等に伴う資本金・資本剰余金の増加や、当期純利益の計上による利益剰余金が10,135千円増加したことなどによるものであります。
第10期第3四半期累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)

2015/12/11 15:00