商品

有報情報

#1 ブックビルディング方式、募集の条件（連結）

7.販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。

2018/10/29 11:26

#2 ブックビルディング方式、売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）（連結）

3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.東海東京証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。

2018/10/29 11:26

#3 主な資産及び負債の内容（連結）

× 10013,47068,11269,01412,56884.669.8(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	25,080
厨房関連商品	7,295
小計	32,376

④ 買掛金

2018/10/29 11:26

#4 募集の方法（連結）

2【募集の方法】
平成28年2月29日に決定された引受価額(4,020.40円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格4,370円)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第3条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

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#5 手取金の使途（連結）

規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限120,612千円と合わせて、全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定であります。
内訳は、平成28年7月期出店予定のミエルシトロン(三重県四日市市)及びミエルココン(三重県津市)の店舗設備に485,087千円を、残額を平成29年7月期出店予定の梅田新店(仮称)及び清水新店(仮称)の店舗設備に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。2018/10/29 11:26

#6 株式の引受け（連結）

(注)1.上記引受人と平成28年2月29日に元引受契約を締結いたしました。
2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

2018/10/29 11:26

#7 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）

(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は直近の取引事例を参考に決定しております。

2018/10/29 11:26

#8 申込取扱場所、ブックビルディング方式（連結）

申込取扱場所】
後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。

2018/10/29 11:26

#9 発行済株式、株式の総数等（連結）

②【発行済株式】

種類	発行数(株)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	1,197,600	非上場	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
計	1,197,600	-	-

(注)1.平成27年12月16日開催の取締役会決議により、平成28年1月5日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,191,612株増加し、1,197,600株となっております。
2.平成28年1月5日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

2018/10/29 11:26

#10 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針

2018/10/29 11:26