四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成28年6月15日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。
当社は、上場にあたり、平成28年5月13日及び5月27日開催の取締役会において、主幹事会社である大和証券株式会社(以下、「主幹事会社」という)が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連し、主幹事会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しており、平成28年7月19日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は402,142千円、資本準備金は388,142千円、発行済株式総数は1,292,600株となっております。

	(1)	発行株式数	当社普通株式 33,600株
	(2)	割当価格	1株につき 金 4,968円
	(3)	割当価格の総額	166,924,800円
	(4)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 金 2,484円 増加する資本準備金1株につき 金 2,484円
	(5)	割当先及び割当株式数	大和証券株式会社 33,600株
	(6)	申込株数単位	100株

今回の第三者割当増資による手取概算額166,924千円については、公募による募集株式発行による手取概算額464,960千円と合わせて、①広告宣伝費、②人材採用費及び人件費、③システム開発のための外注費、④オフィス移転に関する費用等に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。
① Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として120,000千円(平成29年9月期)
② 事業拡大に伴う人材採用費及び人件費として243,928千円(平成28年9月期:10,056千円、平成29年9月期:87,137千円、平成30年9月期:146,734千円)
③ 新規事業に係るシステム開発のための外注費として33,000千円(平成28年9月期:3,000千円、平成29年9月期:12,000千円、平成30年9月期:18,000千円)
④ 事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金として102,000千円(平成29年9月期)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。