半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(重要な後発事象)
当社は、2025年8月7日開催の取締役会において、下記のとおり、エア・ウォーター株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであり、上記意見表明は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第441条に規定される「MBO等に係る遵守事項」が適用されます。
また、当社は、当該取締役会決議にて、本公開買付けが成立し、当社株式が上場廃止となった場合に、当社が2021年12月21日付で公表した「新市場区分における「スタンダード市場」の選択と上場維持基準の適合に向けた計画書」を撤回することを決議しております。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	エア・ウォーター株式会社
(2)	所在地	大阪市中央区南船場二丁目12番8号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役会長 豊田 喜久夫
(4)	事業内容	デジタル&インダストリー、エネルギーソリューション、ヘルス&セーフティー、アグリ&フーズ、並びにその他の事業に関する製品・商品の製造・販売
(5)	資本金	55,855百万円
(6)	設立年月日	1929年9月24日
(7)	大株主及び持株比率 (2025年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 12.60% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 5.95% 三井住友信託銀行株式会社 3.46% 日本製鉄株式会社 3.01% STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001 2.81% (常任代理人株式会社みずほ 銀行決済営業部) 株式会社三井住友銀行 2.73% エア・ウォーター取引先持株会 2.62% 全国共済農業協同組合連合会 2.16% エア・ウォーターグループ 持株会 2.09% 株式会社北洋銀行 2.00%
(8)	当社と公開買付者との関係
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式19,146,900株(所有割合(注1):38.29%)を保有しております。
	人的関係	公開買付者から取締役1名及び監査役1名の派遣を受けております。また、公開買付者から従業員1名の出向を受け入れております。
	取引関係	当社は、公開買付者と2016年10月18日より医療関連事業に関する業務提携を行っており、公開買付者との間で医療関連商品に関する営業取引があります。
	関連当事者へ の該当状況	公開買付者は当社の主要株主及びその他の関係会社であるため、関連当事者に該当します。

(注1)「所有割合」とは、当社が2025年8月7日に提出した「2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)」(以下「当社第2四半期決算短信」といいます。)に記載された2025年6月30日現在の当社の発行済株式総数(50,000,000株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(941株)を控除した株式数(49,999,059株)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下、所有割合の記載について同じです。
2.買付けの価格
普通株式1株につき、金1,500円
3.買付け予定の株式等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
25,852,253株	-	-

(注1)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者株式の最大数である25,852,253株を記載しております。なお、当該最大数は、当社第2四半期決算短信に記載された2025年6月30日現在の当社の発行済株式総数(50,000,000株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(941株)及び本日現在において公開買付者が所有する当社株式数(19,146,900株)並びに当社の代表取締役社長であり当社の第一位株主である清水清人氏が所有する当社株式のうち本公開買い付け終了後も所有を継続する予定である当社株式数(4,999,906株)を控除した株式数(25,852,253株)です。
4.買付けの期間
2025年8月8日(金曜日)から2025年9月24日(水曜日)まで(31営業日)
5.公開買付開始公示日
2025年8月8日(金曜日)