有報情報

#1 ブックビルディング方式、募集の条件（連結）

2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(2,510円)と会社法上の払込金額(1,861.50円)及び平成28年10月12日に決定された引受価額(2,309.20円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は1,154.60円(増加する資本準備金の額の総額626,947,800円)と決定いたしました。
4.申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき2,309.20円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

2016/10/12 15:01

#2 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である新野良介及び梅田優祐(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成28年9月15日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式110,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 110,400株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき1,861.50円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 127,467,840円(1株につき金1,154.60円)増加する資本準備金の額 127,467,840円(1株につき金1,154.60円)
(4)	払込期日	平成28年11月22日(火)

(注) 割当価格は、平成28年10月12日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額(2,309.20円)と同一であります。
また、主幹事会社は、平成28年10月21日から平成28年11月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

2016/10/12 15:01

#3 新株予約権等の状況（連結）

上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

2016/10/12 15:01

#4 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

2016/10/12 15:01