臨時報告書

平成28年9月15日開催の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出数
40,000,000株(予定)
(注) 海外売出しと同時に、下記(7)記載の売出人による当社普通株式の日本国内における売出し(以下「国内売出し」といいます。)が行われる予定です。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は160,000,000株で、その内訳は、国内売出し120,000,000株、海外売出し40,000,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(平成28年10月17日)に決定される予定であります。
(3)売出価格
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。)
(4)売出価額の総額
未定
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(6)売出方法
下記(8)記載の引受人の総額個別買取引受けにより行われます。
(7)売出人の名称
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(8)引受人の名称
J.P. Morgan Securities plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Nomura International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Goldman Sachs International(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Citigroup Global Markets Limited
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Merrill Lynch International
Mizuho International plc
SMBC Nikko Capital Markets Limited
UBS AG, London Branch
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
(9)売出しを行う地域
海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(10)受渡年月日
平成28年10月25日
(11)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所(上場予定日:平成28年10月25日)
証券会員制法人福岡証券取引所(上場予定日:平成28年10月26日)
(12)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成28年9月15日現在)
発行済株式総数 普通株式 160,000,000株
資本金の額 16,000百万円
(ロ)当社は、国内売出しについて福岡財務支局長に対して本日付で有価証券届出書を提出しております。また、国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上