四半期報告書-第20期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(会社分割)
当社は、2019年7月16日開催の当社取締役会において2019年9月2日を効力発生日として、既存のオンラインマーケティング事業およびセールスクラウド事業(以下「対象事業」という。)に関する権利義務を会社分割により新たに設立する株式会社Innovation & Co.(イノベーションアンドカンパニー)に承継(以下「本件会社分割」という。)することを決議いたしました。
1 本件会社分割の目的
当社は、BtoBビジネス領域において、オンラインメディアの運営およびマーケティングオートメーションツールの提供を中心に堅調に事業を拡大させるとともに、BtoBビジネス領域の概念を大きく変革すべくBtoEビジネス領域に向けた新サービスの開発等に積極的な投資を進めております。
今回、当社の主要セグメントを担う対象事業において、事業運営の自由度を高め、迅速かつ効率的な意思決定を実現するため、対象事業を分社することに決定いたしました。分社を契機に対象事業に合わせた企業文化の醸成を進めることで、新たな挑戦を生み出しやすい環境を構築していけるものと考えております。
当社としましては、引き続き新規事業への投資、開発および運営やM&A戦略の推進の役割を担うと同時に、関連子会社の経営をサポートしていくことで、グループ全体として更なる企業価値向上を目指してまいります。
2 本件会社分割の要旨
(1)会社分割の日程
本件会社分割は、当社において簡易会社分割の要件を満たしているため、当社の株主総会決議を経ずに行います。
当社取締役会決議日 :2019年7月16日
分割予定日(効力発生日) :2019 年9月2日(予定)
(2)会社分割の方式
当社を分割会社とし、株式会社Innovation & Co.(イノベーションアンドカンパニー)を新設会社とする新設分割(簡易新設分割)であります。
(3)会社分割にかかる割当ての内容
本件会社分割に際し、新設会社は普通株式3,000株を発行し、そのすべてを当社(分割会社)に割り当てます。
(4)分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
当社(分割会社)の発行する新株予約権の取扱いについて、本件会社分割による変更はありません。
なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。
(5)会社分割により減少する資本金
本件会社分割による当社の資本金の減少はありません。
(6)新設会社が承継する権利義務
新設会社は、対象事業を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を承継いたします。なお、債務の承継は重畳的債務引受の方法によります。
(7)債務履行の見込み
本件会社分割において、当社および新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。
3 本件会社分割の当事会社の概要

	分割会社(2019年6月30日現在)		新設会社(設立時点(予定))
名称	株式会社イノベーション		株式会社Innovation & Co. (イノベーションアンドカンパニー)
所在地	東京都渋谷区三丁目10番13号		東京都渋谷区三丁目10番13号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長CEO兼COO 富田 直人		代表取締役社長 遠藤 俊一
事業内容	(1)オンラインメディア事業…法人向けIT製品の比較・資料請求サイトである「ITトレンド」と、法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイトである「BIZトレンド」の運営。 (2)セールスクラウド事業…法人営業に特化したマーケティングオートメーションツールである「List Finder」の提供及びこれらを基軸としたWebサイトへの集客施策等に関するコンサルティングサービスの提供。 (3)その他の事業…システムインテグレーションおよびシステムエンジニアリングサービスの提供。		(1)既存オンラインメディア事業及び既存セールスクラウド事業:オンラインメディアの運営およびマーケティングオートメーションツールの提供 (2)その他の事業…システムインテグレーションおよびシステムエンジニアリングサービスの提供。
資本金	342百万円		30百万円(予定)
設立年月日	2000年12月14日		2019年9月2日(予定)
発行済株式数	1,984,600株		3,000株(予定)
決算期	3月		3月
大株主および持株比率	株主名	持株比率	株式会社イノベーション 100%
	富田 直人	46.53%
	株式会社NTI	10.18%
	株式会社日経ビーピー	7.13%
	吉川 直樹	3.98%
	株式会社リンクアンドモチベーション	2.14%
分割会社の直前事業年度の財政状態および経営成績	(連結決算) 純資産 868,696千円 総資産 1,115,878千円 1株当たり純資産 442.26円 売上高 1,487,706千円 営業利益 16,487千円 経常利益 19,134千円 親会社株主に帰属する当期純利益 8,925千円 1株当たり当期純利益 4.54円

4 分割する事業の概要
(1)事業の内容
オンラインメディアの運営およびマーケティングオートメーションツールの提供
(2)当該事業の営業成績(2019年3月期実績)
売上高 1,484百万円
(3)分割する資産、負債の項目および金額(2019 年9月2日予定)

流動資産	65百万円	負債	65百万円
固定資産	―	純資産	―
合計	65百万円	合計	65百万円

(注)なお、実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本会社分割効力発生日までの増減を加除したうえで確定いたします。
5 本件会社分割後の状況
分割会社
(1)名 称 株式会社イノベーション
(2)所 在 地 変更はありません。
(3)代表者の氏名・役職 変更はありません。
(4)事業内容 新規事業への投資・開発および運営、グループ会社の経営サポート。
(5)資 本 金 変更はありません。
(6)決 算 期 変更はありません。
新設会社については、「3.本件会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。
6 今後の見通し
本件会社分割による連結業績への影響は軽微であります。
(譲渡制限付株式報酬としての新株発行)
当社は、2019年6月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、2019年7月9日に払込手続きが完了いたしました。
1 発行の目的及び理由
当社は、2019年5月27日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2019年6月21日開催の当社第19回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、同総会においてご承認いただきました当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額(年額150,000千円以内、従来通り、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の範囲内で設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は50,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役の地位を退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2 発行の概要
(1)払込期日 2019年7月9日
(2)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 14,000株
(3) 発行価格 1株につき856円
(4) 発行価額の総額 11,984,000円
(5) 資本組入額 1株につき428円
(6) 資本組入額の総額 5,992,000円
(7) 募集又は割当方法 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(8) 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
(9) 株式の割当対象者及びその人数並びに 対象取締役 2名に対して14,000株
割当株式数
(10) 譲渡制限期間 2019年7月9日～割当対象者が当社の取締役の地位
を退任する日までの期間
(11) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく
有価証券通知書を提出しております。