有価証券報告書-第4期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
平成29年5月30日及び平成29年6月14日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成29年6月29日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は384,661千円、発行済株式総数は8,250,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 50,000株
③ 発行価格:1株につき 1,920円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,766.40円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,462円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成29年6月14日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 883.20円
⑦ 発行価額の総額: 73,100千円
⑧ 資本組入額の総額: 44,160千円
⑨ 払込金額の総額: 88,320千円
⑩ 払込期日:平成29年6月29日
⑪ 資金の使途:1)エンジニアを中心とした人材採用費及び人件費
2)本社の増床に係る敷金、什器等の設備投資資金
2.第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行
当社は、平成29年5月30日及び平成29年6月14日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議し、平成29年8月1日に払込が完了いたしました。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 110,000株
② 割当価格:1株につき 1,766.40円
③ 払込金額:1株につき 1,462円
④ 資本組入額:1株につき 883.20円
⑤ 発行価額の総額:160,820千円
⑥ 割当価格の総額:194,304千円
⑦ 払込期日:平成29年8月1日
⑧ 資金の使途:上記「公募による新株式の発行⑪資金の使途」と同様であります。