有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(新株予約権の発行及び行使)
当社は、2020年11月25日開催の取締役会において、第三者割当による第5回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2020年12月11日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しました。また、本新株予約権の一部について権利行使が行われております。
1.新株予約権の発行
第5回新株予約権(第三者割当)(行使価額修正条項付)の概要は以下のとおりであります。

(1)	割当日	2020年12月11日
(2)	行使期間	2020年12月14日から2022年12月13日
(3)	新株予約権の総数	16,000個(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株)
(4)	目的となる株式の種類及び数	当社普通株式1,600,000株
(5)	発行価額	新株予約権1個につき369円(総額5,904,000円)
(6)	当該発行による潜在株式数	潜在株式数:1,600,000株(本新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は下記(8)記載のとおりですが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,600,000株です。
(7)	資本調達の額 (差引手取概算額)	①払込金額の総数 1,474,704,000円 (内訳) 本新株予約権の発行による調達額 5,904,000円 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額 1,468,800,000円 ②発行諸費用の概算額 8,000,000円 ③差引手取概算額 1,466,704,000円
(8)	行使価額及び行使条件の修正条件	当初918円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90.5%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。ただし、修正日に係る修正後の行使価額が551円(以下「下限行使価格」といいます。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(9)	募集又は割当方法 (割当予定先)	みずほ証券株式会社に対する第三者割当方式
(10)	新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額	①本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使時点で有効な割当株式数割当株式数で除した額とする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って計算された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)	資金の使途	①M&A及び資本・業務提携に関わる費用 880,000,000円 ②人材の獲得及び教育研修に関わる費用 386,000,000円 ③研究開発費用 200,000,000円

(12)

その他

本割当契約において、①当社は、割当予定先に対して、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「停止措置期間」といいます。)を指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定期間は、2020年12月15日から2022年6月13日までの期間中のいずれかの期間とし、当社が割当予定先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含みます。)当社が指定する日まで(当日を含みます。)とします。また、当社は、停止指定を行った場合、いつでもこれを取り消すことができること(停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示する)、及び②割当予定先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡することができないこと等が定められています。

2.新株予約権の行使による増資
2020年12月14日から2020年12月21日までの間に、本新株予約権の一部について以下のとおり権利行使が行われております。

(1)発行した株式の種類及び株式数	普通株式 50,000株
(2)行使新株予約権個数	500個
(3)行使価額総額	31,230千円
(4)増加した資本金の額	15,707千円
(5)増加した資本準備金の額	15,707千円