有価証券報告書-第37期(2024/09/01-2025/08/31)

(社債に付される財務上の特約)
当社は、以下のとおり、財務上の特約が付された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。
①社債の発行日
2025年4月30日
②社債の期末残高
2,000百万円
③償還期限
2030年4月30日
④担保・保証の内容
本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はありません。
⑤引受人
野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合
⑥引受人住所
東京都千代田区大手町二丁目2番2号
⑦相手方の属性
投資事業有限責任組合
⑧特約の内容
当社の2024年8月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損益若しくは経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2024年8月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合には、当該事由が生じた日以降、社債権者はその選択により、当社に対して、償還すべき日の20銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有しております。