半期報告書-第28期(2025/01/01-2025/12/31)

当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、SBIホールディングス株式会社、松井証券株式会社、及び岩井コスモ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当増資」)を行うことを決議し、2025年3月4日に払込手続を完了いたしました。併せて、当社と割当先であるSBIホールディングスとの間で、2025年2月14日付で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携」)を締結することを決議し、締結いたしました。
本第三者割当増資
(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 456,000株
(2)払込金額 1株につき1,183円
(3)払込金額の総額 539,448,000円
(4)増加する資本金の額及び資本準備金の額
増加する資本金の額 269,724,000円
増加する資本準備金の額 269,724,000円
(5)払込期日 2025年3月4日
(6)割当先
SBIホールディングス株式会社、松井証券株式会社、及び岩井コスモ証券株式会社
(7)資金の使途
① 財務基盤の強化
② システム品質と生産性の向上
③ インターネット取引システムの商品・機能拡充
④ 新たな金融サービス基盤の構築
であります。
本資本業務提携
(1)目的
幅広い金融事業を展開する同グループとの提携により、更なる当社のサービス提供先の拡大を目指す
(2)業務提携内容
① 証券分野における協業
② 暗号資産やデジタル証券領域における協業
③ 次世代金融領域における協業
④ その他、本契約当事者が別途合意する事項
(3)資本業務提携相手先の概要
① 名称 SBIホールディングス株式会社
② 所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 会長 兼 社長 北尾 吉孝
④ 事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
⑤ 資本金 181,469百万円(2024年9月30日現在)
当社は、2025年2月14日開催の取締役会において株式会社ミンカブアセットパートナーズ(現 株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ)の株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2025年3月31日付で全株式の取得を完了しております。
詳細につきましては、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
当社は、2025年5月26日開催の取締役会において株式会社ミンカブWeb3ウォレットの株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2025年6月2日付で全株式の取得を完了しております。
詳細につきましては、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
当社は、2025年5月26日開催の取締役会において、2025年9月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社ミンカブWeb3ウォレットを吸収合併消滅会社とする吸収合併の決議を行い、2025年6月19日付で合併契約を締結いたしました。
詳細につきましては、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。