四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(株式取得による子会社化及び多額な資金の借入)
当社は、2020年10月30日開催の取締役会において、オフィス・パレット株式会社の株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。またオフィス・パレット株式会社の株式取得への充当のため、資金の借入を行うことを同日付で決議しております。
1.株式取得による子会社化
(1)企業結合の概要
①被取得企業の概要
被取得企業の名称:オフィス・パレット株式会社
事業の内容 :子育て支援事業(認可保育所の運営、ベビーシッター、英語教室など)
②企業結合を行った主な理由
当社グループは、主力事業の一つである公的保育事業における国内の主要都市への新たな保育施設の展開を重要な事業戦略の一つとして位置付け、重要な経営課題として取り組んでおります。また、当社グループの中期経営計画における重点施策の一つとしても掲げており、M&Aによる事業拡大の機会を模索してまいりました。
本件は、その取り組みの一環として、オフィス・パレット株式会社の全株式を取得するものであります。
オフィス・パレット株式会社は、1988年の創業以来、主要都市愛知県名古屋市において子育て支援事業を手掛け、「お子様の安全を守ります。」、「保育の質の向上に努めます。」、「社会の子育て支援に貢献します。」を基本方針として、弛まぬ努力と挑戦を続けながら、地域から必要とされる子育て支援事業及び保育施設(認可保育所3施設、小規模認可保育所5施設)の運営を実現し、お客様の信頼を築いてきた企業であります。
オフィス・パレット株式会社のグループ化により、当社グループの主力事業である公的保育事業の事業拡大が期待されます。また、主要都市愛知県名古屋市への事業展開により九州・関西・首都圏に加えて中部エリアへの進出が可能となり展開エリアの拡充に寄与いたします。
本件は、当社グループの長期ビジョン「tenoVISION2030」の実現に向けた取り組みの一環にもつながり、当社グループの中長期的な企業価値の向上に寄与するものと判断し、この度の株式取得を実施することといたしました。
③企業結合日
2020年12月1日(予定)
④企業結合の法的形式
株式取得
⑤結合後企業の名称
変更はありません。
⑥取得する議決権比率
100%
⑦取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価(現金) 755,000千円
取得原価 755,000千円
(3)主要な取得費用の内容及び金額
アドバイザリー等に対する報酬・手数料等(概算額) 50,000千円
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
2.多額な資金の借入
(1)借入先
取引金融機関3社(予定)
(2)借入金額
755百万円
(3)借入実行日
2020年12月1日(予定)
(4)借入期間
10～15年
(5)借入金利
市場金利に連動した変動金利
(6)返済方法
元金均等返済
(7)担保の有無
なし