有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成30年9月26日に同取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、平成30年8月20日及び平成30年9月3日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、平成30年9月25日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は238,000,000円、発行済株式総数は3,855,730株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 400,000株
③ 発行価格:1株につき 750円
④ 引受価額:1株につき 690円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金であります。
⑤ 払込金額:1株につき 586.50円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年9月3日の取締役会で決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 345円
⑦ 発行価額の総額: 234,600,000円
この金額は、会社法上の払込金額の総額であります。
⑧ 資本組入額の総額: 138,000,000円
⑨ 払込金額の総額: 276,000,000円
⑩ 払込期日:平成30年9月25日
⑪ 資金の使途:人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費及び業務効率化のためのシステム開発等
2.第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行
当社は、平成30年8月20日及び平成30年9月3日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議いたしました。
① 募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 105,000株
③ 割当価格:1株につき 690円
④ 払込金額:1株につき 586.50円
⑤ 資本組入額:1株につき 345円
⑥ 発行価額の総額: 61,582,500円
この金額は、会社法上の払込金額の総額であります。
⑦ 資本組入額の総額: 36,225,000円
⑧ 割当価額の総額: 72,450,000円
⑨ 払込期日:平成30年10月24日
⑩ 資金の使途:上記「公募による新株式の発行⑪資金の使途」と同様