有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2023年4月19日に東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。この上場にあたり、2023年3月15日及び3月30日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2023年4月18日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 900,000株
(3)発行価格	1株につき1,340円
(4)発行価格の総額	1,206,000千円
(5)増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 554,760千円 増加した資本準備金の額 554,760千円
(6)引受価額	1株につき1,232円80銭
(7)払込期日	2023年4月18日
(8)資金使途	主にプラットフォーム事業及びブロードバンド事業における新規顧客獲得の促進、既存顧客の利用率向上のためのオンライン広告等に要する広告宣伝費、プラットフォーム事業及びブロードバンド事業に係る利用者の利便性や収益性向上のためのサービス及び機能拡充を目的としたシステム開発等の設備投資に充当する予定です。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2023年4月19日に東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。この上場にあたり、2023年3月15日及び3月30日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を、次のとおり決議しており、2023年5月17日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 135,000株
(3)割当価格	1株につき1,232円80銭
(4)割当価格の総額	166,428千円
(5)増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 83,214千円 増加した資本準備金の額 83,214千円
(6)引受価額	みずほ証券株式会社
(7)払込期日	2023年5月17日
(8)資金使途	上記「(公募による新株式の発行)の(8)資金使途」と同一であります。

(資本金の額の減少)
当社は、2023年5月30日開催の取締役会において、以下のとおり、2023年6月26日開催の定時株主総会に資本金の額の減少を付議することについて決議し、同定時株主総会において承認されました。
(1)資本金の額の減少の目的
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。
(2)資本金の額の減少の要領
①減少すべき資本金の額
資本金の額737,974千円を727,974千円減少して、10,000千円とします。
なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合は、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
②資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額727,974千円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)資本金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2023年5月30日
②株主総会決議日 2023年6月26日
③債権者異議申述最終期日 2023年7月28日(予定)
④減資の効力発生日 2023年7月31日(予定)
(4)その他重要な事項がある場合にはその内容
本件は純資産の部における科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式数の変動はなく、当社の業績に与える影響はございません。