2021年2月9日(火)開催の当社取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集による新株式発行が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類		当社普通株式
(2)発行数		500,000株
(3)発行価格(募集価格)		未定 (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2021年2月9日(火)から2021年2月10日(水)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。)
(4)発行価額 (会社法上の払込金額)		未定 (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。)
(5)資本組入額		未定 (1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を上記(2)に記載の発行数で除した金額とする。)
(6)発行価額の総額		未定
(7)資本組入額の総額		未定 (会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。)
(8)株式の内容		完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
(9)募集方法(発行方法)		欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集とし、単独ブックランナー兼単独主幹事証券会社である大和証券株式会社(以下「引受人」という。)に全株式を買取引受けさせる。
(10)引受人の名称		大和証券株式会社(単独主幹事会社兼単独ブックランナー)
(11)募集を行う地域		欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期		①手取金の総額 (ⅰ)払込金額の総額 3,745,780,000円(見込) (ⅱ)発行諸費用の概算額 30,000,000円(見込) (ⅲ)差引手取概算額 3,715,780,000円(見込) なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年2月8日(月)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額である。 ②手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 上記差引手取概算額約百万円については、以下に充当することを予定している。 1 「Makuake」のブランディングを強化するための広告宣伝費として2023年9月までに1,115百万円 2 事業規模拡大に伴う品質保証体制維持・向上するための人材採用及び人件費として2023年9月までに900百万円 3 システム開発費として2023年9月までに1,000百万円 4 「Makuake」生態系を強化するためのM&A並びに資本提携として2022年9月までに700百万円 上記4の資金使途について、上記支出予定期間中に上記金額分のM&A及び資本業務提携を実施しなかった場合、残額分については自社システム開発若しくは、広告投資に充当する予定である。 なお、差引手取概算額は、2021年2月8日(月)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額である。
(13)新規発行年月日 (払込期日)		2021年2月24日(水)
(14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称		株式会社東京証券取引所
(15)その他の事項		発行済株式総数及び資本金の額(2021年1月31日現在) 発行済株式総数 11,714,700株 資本金の額 1,146,025千円 (注)当社は、新株予約権を発行しているため、2021年2月1日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれていない。

安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上