資本金

有報情報

#1 募集の方法（連結）

3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の額は159,546,400円と決定いたしました。

2019/03/20 13:01

#2 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が2019年2月27日及び2019年3月12日開催の取締役会において決議し、2019年3月20日に決定した内容は、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 24,500株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき4,037.50円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
(4)	払込期日	2019年4月23日(火)

(注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の本募集における引受価額と同一とし、2019年3月20日に決定いたしました。
4 ロックアップについて

2019/03/20 13:01

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 1.有償第三者割当増資
割当先:電通デジタル投資事業有限責任組合
発行価格:6,000,000円
資本組入額:3,000,000円
2.株式分割(1:10)によるものであります。
3.有償第三者割当増資
割当先:株式会社DGインキュベーション
発行価格:1,356,000円
資本組入額:678,000円
4.有償第三者割当増資
割当先:サンエイト3号投資事業有限責任組合
発行価格:1,356,000円
資本組入額:678,000円
5.有償第三者割当増資
割当先:日本郵政キャピタル株式会社、株式会社デジタルガレージ
発行価格:4,600,000円
資本組入額:2,300,000円
6.株式分割(1:1,000)によるものであります
7.A種優先株式の取得請求権の行使によるものであります。
8.取得請求により自己名義株式となったA種優先株式の消却によるものであります。2019/03/20 13:01

#4 重要な後発事象、財務諸表（連結）

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(8) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額
1株当たり2,300円

2019/03/20 13:01