訂正有価証券報告書-第12期(2023/07/01-2024/06/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年7月1日～ 2020年6月30日 (注)1.	120,500	2,444,000	14,875	355,858	14,875	345,858
2020年7月1日～ 2021年6月30日 (注)1.	102,400	2,546,400	34,905	390,763	34,905	380,763
2021年7月1日～ 2022年6月30日 (注)1.	5,800	2,552,200	2,187	392,951	2,187	382,951
2022年7月1日～ 2022年12月31日 (注)1.	5,750	2,557,950	2,423	395,374	2,423	385,374
2023年1月1日 (注)2.	2,557,950	5,115,900	-	395,374	-	385,374
2023年1月1日～ 2023年6月30日 (注)1.	3,400	5,119,300	2,530	397,905	2,530	387,905
2024年5月27日 (注)3.	1,400,000	6,519,300	520,100	918,005	520,100	908,005
2023年7月1日～ 2024年6月30日 (注)1.	3,000	6,522,300	649	918,654	649	908,654

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 743円
資本組入額 371.5円
割当先 株式会社YourTurn
4.2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ183,479千円増加しております。
5.2024年5月9日付で提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
ア.変更の理由
本資金調達以降、2024年6月期決算発表を受け、当社の株価は下落基調となりました。そのため、資金調達で予定をしておりました新株予約権の権利行使が進まず、資金獲得が進まないことに伴い、本来資金使途として劣後していた「契約負債の返済」及び「運転資金」へと充当されるに至りました。
そのため、当初の資金使途の順位と異なる状況となったものであります。
イ.変更内容
資金使途の変更内容は以下のとおりです。
(変更前)
(新株式)

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 金融機関への短期借入金返済(1)	540百万円	2024年5月～2024年6月
② ブリッジローンの返済(1)	400百万円	2024年5月～2024年6月

(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)

具体的な使途	金額	支出予定時期
③ ブリッジローンの返済(2)	100百万円	2024年5月～2024年9月
④ 新規事業進出のためのM&A資金	600百万円	2024年5月～2024年9月
⑤ 契約負債の返済	285百万円	2024年5月～2024年12月
⑥ 金融機関への短期借入金返済(2)	190百万円	2024年5月～2026年6月
⑦ 運転資金	238百万円	2024年5月～2026年6月

(変更後)
(新株式)

具体的な使途	金額	支出時期
① 金融機関への短期借入金返済(1)	540百万円	2024年5月
② ブリッジローンの返済(1)	400百万円	2024年5月

(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)

具体的な使途	金額	支出予定時期
⑤ 契約負債の返済	100百万円	2024年5月
⑦ 運転資金	239百万円	2024年7月～2024年10月
⑧ 第7回新株予約権の取得及び消却費用	21百万円	2024年12月